Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i risultati del concambio via sindacato, realizzato tramite riacquisto del BTP Italia in scadenza il 23 aprile 2020 (ISIN IT0005012783) e contestuale emissione di ulteriori tranche dei seguenti titoli: BTP 01/12/25, BTP 01/03/26, BTP 01/02/28, BTP 01/11/29, BTP 01/09/46. Il regolamento dell’operazione è fissato per il 25 ottobre p.v.
Il BTP Italia è stato riacquistato per un importo nominale di 3,8 miliardi di euro al prezzo di 101,74.
Per i titoli emessi, l’importo ed i rispettivi prezzi di collocamento sono stati i seguenti:
| Titolo | Cedola | Scadenza | ISIN | Ammontare collocato (mln €) | Prezzo di collocamento |
|---|---|---|---|---|---|
| BTP | 2,00% | 01/12/2025 | (ISIN IT0005127086) | 984,50 | 91,871 |
| BTP | 4,50% | 01/03/2026 | (ISIN IT0004644735) | 1266,50 | 107,281 |
| BTP | 2,00% | 01/02/2028 | (ISIN IT0005323032) | 466,00 | 88,836 |
| BTP | 5,25% | 01/11/2029 | (ISIN IT0001278511) | 700,50 | 114,158 |
| BTP | 3,25% | 01/09/2046 | (ISIN IT0005083057) | 384,00 | 88,592 |
L’operazione di concambio è stata effettuata mediante sindacato, costituito da Banca IMI S.p.A., Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A e UniCredit S.p.A.
Con successivo comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze sarà specificata la composizione della domanda.
Questo documento non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone. Questo documento (e le informazioni in esso contenute) non contiene e non costituisce un'offerta di vendita o un offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone o in altre giurisdizioni dove tale offerta sarebbe illegale. Gli strumenti finanziari a cui viene fatto riferimento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il “Securities Act”) e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o a U.S. persons, salvo il caso in cui siano registrati ai sensi del Securities Act o sulla base di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Tali strumenti finanziari non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d'America.