Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica i risultati dell'emissione della prima tranche del nuovo BTP a 30 anni, con scadenza 1º agosto 2039 - godimento 1º agosto 2007 - e cedola annua del 5 %, pagata in due rate semestrali. Il regolamento dell'operazione è fissato per il 23 ottobre p.v.
L'importo emesso è stato pari 5 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99.98, corrispondente ad un rendimento annuo lordo all'emissione del 5.063%.
Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, Abn Amro Bank, BNP Paribas, Citigroup Global Markets, JP Morgan Securities, Monte dei Paschi di Siena Capital Services, e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead.
Con successivo comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze sarà specificata la composizione della domanda.
Il presente comunicato stampa non costituisce offerta di titoli negli Stati Uniti d'America. I BTP non sono stati nè saranno registrati ai sensi dello US Securities Act del 1933, come modificato (di seguito lo "US Securities Act"), e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione ai sensi dello US Securities Act o di altra applicabile esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi dello US Securities Act.
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The Ministry of Economy and Finance announces the placement result of the first tranche of the new 30-year BTP. The bond, maturing on the 1st August 2039, with accrual date 1st August 2007, has 5 % annual coupon, paid on a semi-annual basis. The settlement date of the transaction is set on October 23dt .
The amount of 5 billion euros has been issued at a re-offer price of 99.98, equivalent to a 5.063% gross annual yield.
The bond has been placed through a syndicate, structured with five lead managers, Abn Amro Bank, BNP Paribas, Citigroup Global Markets, JP Morgan Securities, Monte dei Paschi di Siena Capital Services, and with the rest of Specialists in Italian Government bonds participating as co-lead managers.
Details regarding the demand composition will follow in the next press release of the Ministry.
These materials are not an offer of securities for sale in the United States. The BTP have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration under the Securities Act or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act.