Il MEF comunica che la Repubblica Italiana(Aa2/A+/AA-) ha stabilito il prezzo del bond formato Global da 2,5 miliardi didollari, con cedola 3,125% e scadenza 26 Gennaio 2015.
Il prezzo è stato fissato a99,672%, per un rendimento del 3,1965%, equivalente a 45 punti base sopra iltasso USD Libor.
La data di regolamento è fissata per il prossimo26 Gennaio. Sono previste le commissioni distabilizzazione secondo le regole FSA e ICMA.
Lead manager dell'operazionesono stati: Barclays Capital, Citi e Credit Suisse.
I proventiderivanti dall'operazione sono impiegati dal Governo per finalità generali,inclusa la gestione del debito.
Il presente annuncio non rappresentaun'offerta di vendita di titoli, che può essere effettuata solo
attraverso il Prospetto e ilProspectus Supplement, una copia dei quali può essere reperita da CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) Ltd all'indirizzo OneCabot Square E14 4QJ London.
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The Republic of Italy, rated (Aa2/A+/AA-) announces that the $2,5 bn 3.125% Global Issue due 26 January 2015has been priced today.
The bondyields 3.1965% with a price of 99.672%, equating to a spread above the USDLibor of 45 basis points.
Settlementdate is 26th January 2010. FSA / ICMAstabilisation fees are provided.
Leadmanagers for the transaction have been BarclaysCapital, Citi and Credit Suisse.
The proceeds of the bond offering will be used for general purposesof the Italian Government,
including debt management purposes.
This announcement is not an offer for saleof any securities, which will be made only by means of a
prospectus andprospectus supplement, a copy of which will be obtainable from CREDIT SUISSESECURITIES (EUROPE) Ltd at One Cabot Square E14 4QJ London.