Il MEF comunica che la Repubblica Italiana (Aa2/A+/AA-) ha stabilito il prezzo del bond formato Global da 2 miliardi di dollari, con cedola 5,375% e scadenza 12 giugno 2017.
Il prezzo è stato fissato a 99,367%, per un rendimento corrispondente del 5,458%, 48 punti base sopra quello del titolo a 10 anni emesso dal Tesoro americano.
La data di regolamento è fissata per il prossimo 12 giugno. Sono previste le commissioni di stabilizzazione secondo le regole FSA e IPMA.
Lead manager dell'operazione sono stati: CITIGROUP, LEHMAN BROTHERS e MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
Il presente annuncio non rappresenta un'offerta di vendita di titoli. Una copia del Prospetto e del Prospectus Supplement, relativo ai titoli emessi, può essere reperita sul sito internet della United Securities and Exchange Commission www.sec.gov - collegamento a sito esterno .
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The Republic of Italy, rated (Aa2/A+/AA-) announces that the $2bn 5.375% Global Issue due 12 June 2017 has been priced today.
The bond yields 5.458% with a price of 99.367%, equating to a spread over the 10 year US Treasury of 48 basis points.
Settlement date is 12th June 2007. FSA / IPMA stabilisation fees are provided. Lead managers for the transaction are CITIGROUP, LEHMAN BROTHERS e MERRILL LYNCH INTERNATIONAL.
The proceeds of the bond offering will be used for general purposes of the Italian Government, including debt management purposes.
This announcement is not an offer for sale of any securities. A copy of the prospectus and prospectus supplement relating to the securities can be found on the website of the United States Securities and Exchange Commission at www.sec.gov - collegamento a sito esterno