Contenuto principale

Ministero dell'economia e delle finanzeEMISSIONE DI BTP / ISSUE OF BTPs (LONG TERM TREASURY BONDS)

Comunicato Stampa N° 6 del 08/01/2009

Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 14 gennaio 2009, con regolamento 16 gennaio 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti:

- Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 15 dicembre 2008; prima tranche

scadenza : 15 dicembre 2013

tasso d'interesse annuo lordo : 3,75%

decorrenza : 1º agosto 2007; decima tranche

scadenza : 1º agosto 2039

tasso d'interesse annuo lordo : 5%

Il meccanismo di collocamento utilizzato per i titoli di cui sopra sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno di un intervallo di emissione che sarà annunciato con successivo comunicato stampa.

Inoltre il MEF comunica che verrà disposta, sempre per il giorno 14 gennaio 2009, con regolamento 16 gennaio 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dal seguente prestito non più in corso di emissione:

- Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 1º novembre 1998; trentaduesima tranche

scadenza : 1º novembre 2029

tasso d'interesse annuo lordo : 5,25%

Anche per il suddetto titolo, il meccanismo di collocamento utilizzato sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno di un intervallo di emissione che sarà annunciato con successivo comunicato stampa.

L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Sono ammesse a partecipare all'asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie indicate nei decreti recanti l'emissione dei suddetti titoli.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L'importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate - nel termine previsto dal sottoindicato calendario - mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima e conosciute dagli operatori.

Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.

Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli "specialisti" nelle ultime tre aste.

Gli operatori partecipanti all'asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d'interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.

Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell'impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione - commisurata all'ammontare nominale dei buoni assegnati - pari allo:

- 0,30% per i BTP 3,75% 15 .12.2008/2013

- 0,40% per i BTP 5% 1º.8.2007/2039

- 0,40% per i BTP 5,25% 1º.11.1998/2029

Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l'eventuale versamento di un acconto sull'importo nominale prenotato.

Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l'importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d'interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

BTP scad. 15/12/2013 BTP scad. 1º/8/2039 BTP scad. 1º/11/2029
Prenotazione da parte del pubblico entro il 13 gennaio 2009 13 gennaio 2009 13 gennaio 2009
Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00del 14 gennaio 2009 14 gennaio 2009 14 gennaio 2009
Regolamento sottoscrizioni 16 gennaio 2009 16 gennaio 2009 16 gennaio 2009
Dietimi d'interesse da corrispondere 32 168 76

Gli operatori "specialisti in titoli di Stato" hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.

L'offerta della tranche supplementare è stabilita per un importo massimo non superiore:

- al 25% dell'ammontare nominale offerto per i BTP 15.12.2013

- al 10% dell'ammontare nominale offerto per i BTP 1.8.2039 e 1.11.2029.

Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

L'assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della presente emissione.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli "specialisti" alle assegnazioni supplementari vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l'emissione dei titoli suddetti.

****

The MEF announces the issuance of the following treasurybonds, to be auctioned on 14th January 2009 and settled on 16th January 2009:

- BTPs (Long Term Treasury Bonds):

start date: 15 December 2008; first tranche

maturity: 15 December 2013

coupon: 3.75%

start date: 1 August 2007; tenth tranche

maturity: 1 August 2039

coupon: 5%

The above-mentioned bonds will be placed using theuniform-price auction mechanism, with allotment price and issuance amount beingset discretionally within an issuance interval to be announced in a subsequentpress release.

In addition, the MEF announces, for the same date of 14th January 2009, with settlement on 16th January 2009, the issuance of the followingoff-the-run treasury bonds:

- BTPs (Long Term Treasury Bonds):

start date: 1st November 1998; thirty-second tranche

maturity: 1st November 2029

coupon: 5.25%

This security, too, will be placed by using theuniform-price auction mechanism, with allotment price and issuance amount beingset discretionally within an issuance interval to be announced in a subsequentpress release.

The amount placed will be determined excluding bids atprices considered to be unfavourable on the basis of market conditions.

Italian, EU and non-EU banks as well as brokerage companiesand EU and non-EU investment businesses referred to in the decrees authorisingthe issuance of the above-mentioned bonds are eligible to participate in theauction.

The dealers referred to above may bid on their own accountor on behalf of third parties.

Each bid submitted must state the relevant offer price.Each dealer may submit up to a maximum of three bids, each at a different priceand for a minimum amount of 500,000 euro of nominal capital. Any bid below theminimum amount will not be considered. Each bid must not exceed the issuanceamount; any bids in excess of the issuance amount will be admitted only up tothat amount.

Prices may vary by a minimum of one euro cent; anyvariations will be rounded up. The minimum sum subscribable is 1,000 euro.

Bids from dealers must be submitted by the deadlines setdown in the calendar below and by means of electronic bid sent to the Bancad'Italia via the National Interbanking Network in accordance with the technicalprocedures established by the Banca d'Italia and familiar to dealers.

In the event that not all bids at the uniform price can beaccepted, there shall be an allotment pro rata, with rounding as necessary.

The allotment price shall be announced by way of a pressrelease, which shall also state the amounts allocated to the specialists at thelast three auctions.

Dealers participating in the auction shall arrange for thebonds allocated to be assigned to subscribers, without any charges being made inaddition to the allotment price.

Settlement of the bondsallocated by dealers shall be at the allotment price and with payment of dailyinterest from the day following the start date of the current coupon to the dayof settlement.

As payment for collecting bids from the public, commissionshall be paid to the said dealers, commensurate with the nominal amount ofbonds allocated, being:

- 0.30% for BTPs 3.75% 15.12.2008/2013

- 0.40% for BTPs 5% 1.8.2007/2039

- 0.40% for BTPs 5.25% 1.11.1998/2029

The public shall be able to reserve bonds via the abovementioned groups of dealers by the deadline set down in the calendar; brokersshall be able to request a payment on account of the nominal amount reserved assecurity for completion of subscription.

On the settlement date, subscribers shall pay the sum duefor the bonds allocated, on the basis of the allotment price, as well as dailyinterest due. A receipt will be issued on payment.

The calendar for subscriptions is as follows:

BTPs maturity 15/12/2013 BTPs maturity 1/8/2039 BTPs maturity 1/11/2029
Public to reserve by 13 January 2009 13 January 2009 13 January 2009
Submission of bids to auction: by 11.00am on 14 January 2009 14 January 2009 14 January 2009
Settlement of subscriptions 16 January 2009 16 January 2009 16 January 2009
Daily interest payable 32 168 76

State bond specialist dealers areeligible to participate in the placing of state bonds that shall take placeautomatically in addition to the issuance auctions.

The offer of an additional tranche is fixed at a maximumsum of no more than:

- 25% of the nominal amount offered for BTPs 15.12.2013

- 10% of the nominal amount offered for BTPs 1.8.2039 and1.11.2029.

Specialists who did not participate in the issuance auctionshall not be eligible to participate in the additional placement.

The additional allocation shall be at the allotment pricedetermined at the auction for the current issuance.

The procedures and conditions for the participation ofspecialists in the additional allocations are set out in the relevant decreesauthorising the issuance of the above mentioned bonds.

Roma 08/01/2009

Sintesi vocale

Selezionare la funzione "Ascolta il comunicato" per eseguire la sintesi vocale del comunicato stesso. Una seconda selezione della stessa funzione mette in pausa la voce. Selezionare la voce "Ferma la sintesi vocale" per eseguire la funzione di stop del sistema.

Cerca nell'archivio dei comunicati