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- Risultati della riapertura via sindacato del bond in dollari USA 6 maggio 2051, formato SEC-Registered Global

Comunicato Stampa N° 215 del 17/11/2021

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i risultati della riapertura via sindacato del titolo a 30 anni, denominato in dollari USA, formato SEC-Registered Global. Il titolo, emesso per la prima volta lo scorso 27 aprile 2021, ha scadenza 6 maggio 2051 e tasso cedolare 3,875% pagato in due semestralità (ISIN US465410CC03).

L’importo della riapertura è stato pari a 1 miliardo di dollari. Il titolo è stato collocato al prezzo di 104,966%, corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 3,60% in dollari USA. Il regolamento dell’operazione è fissato per il 24 novembre 2021.

Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da tre lead manager, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG e HSBC Continental Europe. Gli altri Specialisti in titoli di Stato italiani partecipano in qualità di co-lead manager.

I proventi derivanti dall’emissione potranno essere impiegati dall’emittente per necessità generali, ivi incluse finalità di gestione del debito.

Con successivo comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze sarà specificata la composizione della domanda.

È prevista la stabilizzazione di prezzo secondo le regole FSA e ICMA. Il mercato di riferimento (disciplinato da MIFID II) è composto da controparti qualificate, professionali e al dettaglio (tutti canali di distribuzione).
L'offerta verrà effettuata solo mediante prospetto conforme ai requisiti della Sezione 10 del Securities Act del 1933, come modificata. Copie del prospetto relativo all'offerta, quando disponibili, possono essere ottenute da BNP Paribas, 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris, telefono +442075958222 / e-mail dl.syndsupportbonds@uk.bnpparibas.com. Per ottenere gratuitamente una copia del prospetto, visitare il sito web della SEC, www.sec.gov, e cercare sotto il nome del dichiarante, "Repubblica italiana".
Un documento d’offerta relativo a questi titoli è stato dichiarato efficace dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti il 2 novembre 2020. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di tali titoli, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbero illegali prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tali stati o giurisdizioni.
Il presente annuncio non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione di titoli in qualsiasi stato membro all'interno del SEE in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale, a meno che non si faccia affidamento sulle eccezioni applicabili del prospetto SEE, per cui nessun prospetto SEE, registrazione o un'azione simile sarebbe richiesta all'interno del SEE.
Roma 17/11/2021
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