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- Dettagli dell’emissione Global bond in Dollari USA a 5 anni

Comunicato Stampa N° 184 del 10/10/2019

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i risultati (dettagli) del collocamento del bond formato SEC-Registered Global da 2,5 miliardi di dollari, con cedola annua del 2,375% e scadenza 17 ottobre 2024.

Hanno partecipato all’operazione circa 167 investitori per una domanda complessiva pari a oltre 6,7 miliardi di dollari. La distribuzione per tipologia di investitore è stata la seguente: asset manager 50%, banche 26%, hedge fund 9%, banche centrali ed altre istituzioni governative 7%, assicurazioni e fondi pensione 4% e altro 4%.

La distribuzione geografica del titolo è stata estremamente diversificata, con una partecipazione che ha visto il coinvolgimento di una molteplicità di aree geografiche. In particolare, la quota sottoscritta da investitori residenti in Europa, Medio Oriente, Africa (EMEA) è stata pari al 68% (di cui investitori istituzionali italiani 17%), quella in America al 30% e quella in Asia al 2%.

Il collocamento è stato effettuato tramite la costituzione di un sindacato composto da Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc e J.P. Morgan Securities plc, che hanno partecipato in veste di lead manager, mentre tutti gli altri Specialisti in titoli di Stato hanno rivestito il ruolo di co-lead manager dell’operazione.

I proventi derivanti dall’emissione potranno essere impiegati dall’emittente per necessità generali dell’emittente, ivi incluse finalità di gestione del debito.
È prevista la stabilizzazione di prezzo secondo le regole FSA e ICMA. Il mercato di riferimento (disciplinato da MIFID II) è composto da controparti qualificate, professionali e al dettaglio (tutti canali di distribuzione).

L'offerta verrà effettuata solo mediante prospetto conforme ai requisiti della Sezione 10 del Securities Act del 1933, come modificata. Copie del prospetto preliminare relativo all'offerta, se disponibili, possono essere ottenute da Barclays Bank PLC, 5 North Colonnade, Canary Wharf, Londra E14 4BB, Regno Unito, telefono 1-888-603-5847 o via e-mail barclaysprospectus@broadridge.com. Per ottenere gratuitamente una copia del prospetto, visitare il sito Web della SEC, www.sec.gov, e cercare sotto il nome del dichiarante, "Repubblica italiana".

Un documento d’offerta relativo a questi titoli è stato dichiarato efficace dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, il 7 ottobre 2019. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di tali titoli, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbero illegali prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tali stati o giurisdizioni.

Il presente annuncio non costituisce un'offerta di sottoscrizione o una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione di titoli in qualsiasi stato membro all'interno del SEE in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale, a meno che non si faccia affidamento sulle eccezioni applicabili del prospetto SEE, per cui nessun prospetto SEE, registrazione o un'azione simile sarebbe richiesta all'interno del SEE.

Roma 10/10/2019
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