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Ministero dell'economia e delle finanzeRisultati dell'emissione inaugurale del BTP a 7 anni

Comunicato Stampa N° 177 del 09/10/2013

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i risultati dell’emissione inaugurale del BTP a 7 anni. Il nuovo titolo ha scadenza 1° maggio 2021, godimento 16 ottobre 2013 e tasso annuo 3,75%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell’operazione è fissato per il 16 ottobre p.v. Il 1° novembre 2013 sarà corrisposta una prima “cedola corta” pari allo 0,163043%.
L’importo emesso è stato pari a 5 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 100,138, corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 3,761%.
Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da quattro lead managers, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Ltd., HSBC France, UniCredit S.p.A. e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead.
Con successivo comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze sarà specificata la composizione della domanda.

Questo documento non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone. Questo documento (e le informazioni in esso contenute) non contiene e non costituisce un'offerta di vendita o un offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone o in altre giurisdizioni dove tale offerta sarebbe illegale. Gli strumenti finanziari a cui viene fatto riferimento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il “Securities Act”) e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o a U.S. persons, salvo il caso in cui siano registrati ai sensi del Securities Act o sulla base di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Tali strumenti finanziari non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d'America.

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The Ministry of Economy and Finance announces the result of the inaugural issuance of 7-year BTP.
The bond, maturing on the 1th May 2021, with accrual date 16th October 2013, has a 3.75% annual coupon, paid on a semi-annual basis. The settlement date of the transaction is set on October 16th. On November 1st , 2013, a first short coupon of 0.163043% will be paid.
The amount of 5 billion Euro has been issued at a re-offer price of 100.138, equivalent to a 3.761% gross annual yield.
The bond has been placed through a syndicate, structured with four lead managers, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Ltd., HSBC France, UniCredit S.p.A. and with the rest of Specialists in Italian Government bonds participating as co-lead managers.
Details regarding the demand composition will follow in the next press release of the Ministry.

Not for release, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Canada or Japan. This document (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such offer or solicitation would be unlawful. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. No public offering of such securities is intended to be made in the United States.

Roma 09/10/2013
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