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- Dettagli sul collocamento del BTP Italia a 4 anni

Comunicato Stampa N° 146 del 19/10/2012

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica alcuni dettagli concernenti l’emissione del terzo BTP Italia, il titolo a 4 anni indicizzato all’indice FOI (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) al netto dei tabacchi.

Dei 186.698 contratti conclusi sul MOT (il Mercato Telematico delle Obbligazioni e Titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A e Unicredit Bank AG – dealer dell’operazione – durante il periodo di collocamento, oltre 173.000 (pari al 93%) hanno avuto una dimensione inferiore ai 100.000 euro, mentre circa 157.000 contratti (pari al 84% del totale) sono stati di importo inferiore ai 50.000 euro. All’interno di questo gruppo, circa 106.000 contratti (pari al 57%) sono stati di importo inferiore ai 20.000 euro.

Le contrattazioni si sono sviluppate con un andamento crescente e con un forte incremento nell’ultimo giorno, mentre, per quanto riguarda il controvalore dei contratti stipulati, si è osservata una forte espansione già dal terzo giorno di collocamento:

  numero di contratti controvalore
1° giorno 40.929 2.483.339.000
2° giorno 44.370 2.589.983.000
3° giorno 45.141 5.104.262.000
4° giorno 56.258 7.840.391.000
 

Sebbene le modalità di emissione non consentano di avere dati puntuali sulle caratteristiche dell’investitore, dalle informazioni raccolte dai dealer dell’operazione si può desumere che, oltre ad una larga partecipazione di investitori retail, al collocamento abbiano preso parte investitori istituzionali in misura più ampia rispetto alle precedenti emissioni. Inoltre, tra questi non sono mancati operatori esteri, stimati intorno al 9% dell’ammontare complessivo. Degli ordini ricevuti attraverso le reti bancarie si stima che circa il 26% sia avvenuto attraverso l'home banking.

Le informazioni qui riportate non sono destinate ad essere pubblicate o distribuite, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America. Il documento e le informazioni in esso contenute non costituiscono un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari a cui viene fatto riferimento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo siano registrati ai sensi del Securities Act o sulla base di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Tali strumenti finanziari non sono e non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d'America. Di conseguenza, questi strumenti finanziari possono essere offerti, venduti o consegnati soltanto a persone fuori dagli Stati Uniti ai sensi della Regulation S del Securities Act.

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The Ministry of Economy and Finance announces some details regarding the third issuance of the BTP Italia, the 4-year government bond indexed to Italian inflation (FOI index, ex-tobacco - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi).

During the placement period, 186,698 contracts were concluded on the MOT (the Borsa Italiana’s screen-based market for securities and government bonds) through Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A and Unicredit Bank AG – dealers of the transaction. More than 173,000 (93%) contracts had a size of less than 100,000 euros, while about 157,000 (84%) had a size less than 50,000. Within the last group of contracts, about 106,000 (57% of the total) had an amount less than 20,000 euros.

During the 4-day placement the demand developed with an increasing trend, that clearly accelerated during the last day, but if we look at the turnover there was a strong growth since the third day of placement:

  number of contracts total turnover
1st day 40.929 2.483.339.000
2nd day 44.370 2.589.983.000
3rd day 45.141 5.104.262.000
4th day 56.258 7.840.391.000
 

Although the methodology of issuance does not allow to collect accurate information about the investors’ characteristics, the feedback received by the dealers of the placement shows that there is has been large participation of retail investors and a stronger demand of institutional investors with respect to the previous issuances. In addition, among institutional investors, there were foreign ones, estimated to be around 9% of the total.
Contracts carried out via home-banking represented about 26% of the total contracts received through the banking networks.

The information contained herein is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America. The materials do not constitute an offer of securities for sale in the United States. The securities discussed herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “US Securities Act”) and the securities may not be offered or sold in the United States of America absent registration or an exemption from registration as provided in the U.S. Securities Act, and the rules and regulations thereunder. No public offering of securities is being or will be made in the United States of America. Accordingly, the securities are being offered, sold or delivered only to persons outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the US Securities Act.

Roma 19/10/2012
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