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- Global bond in dollari Usa: ammontare e caratteristiche / 3 year US dollar Global bond

Comunicato Stampa N° 138 del 09/09/2010

Il MEF comunica che la Repubblica Italiana (Aa2/A+/AA-) ha stabilito il prezzo del bond formato Global da 2 miliardi di dollari, con cedola 2,125% e scadenza 16 Settembre 2013.

Il prezzo è stato fissato a 99,74%, per un rendimento del 2,215%, equivalente a 120 punti base sopra il tasso USD Libor.

La data di regolamento è fissata per il prossimo 16 Settembre. Sono previste le commissioni di stabilizzazione secondo le regole FSA e ICMA.

Lead manager dell'operazione sono stati: Deutsche Bank, Goldman Sachs International e Morgan Stanley.

I proventi derivanti dall'operazione sono impiegati dal Governo per finalità generali, inclusa la gestione del debito.

Il presente annuncio non rappresenta un'offerta di vendita di titoli, che può essere effettuata solo

attraverso il Prospetto e il Prospectus Supplement, una copia dei quali può essere reperita da Goldman Sachs International all'indirizzo Peterborough Court 133 Fleet Street EC4A2BB London.

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The Republic of Italy, rated (Aa2/A+/AA-) announces that the $2 bn 2.125% Global Issue due 16 September 2013 has been priced today.

The bond yields 2.215% with a price of 99.74%, equating to a spread above the USD Libor of 120 basis points.

Settlement date is 16th September 2010. FSA / ICMA stabilisation fees are provided.

Lead managers for the transaction have been Deutsche Bank, Goldman Sachs International and Morgan Stanley.

The proceeds of the bond offering will be used for general purposes of the Italian Government,

including debt management purposes.

 

This announcement is not an offer for sale of any securities, which will be made only by means of a

prospectus and prospectus supplement, a copy of which will be obtainable from Goldman Sachs International at Peterborough Court 133 Fleet Street EC4A 2BB London.

Roma 09/09/2010