Il Ministero dell'Economia e delleFinanze comunica di aver affidato a Banca IMI S.p.A., Commerzbank A.G., HSBCFrance, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese Spa eUnicredit Bank A.G. il mandato per il collocamento sindacato del secondo CCTeucon scadenza 15 ottobre 2017. Il nuovo titolo avrà cedola semestraleindicizzata all'euribor 6 mesi. I restanti Specialisti in titoli di Stato sonoinvitati in qualità di Co-lead dell'operazione. Il MEF, a determinatecondizioni di offerta e attraverso esclusivamente i Lead managerdell'operazione, darà anche l'opportunità agli investitori di acquistare ilnuovo titolo scambiandolo con preselezionati CCT in circolazione (intransazioni off-shore nei confronti di soggetti non statunitensi, inconformità con il Regolamento S ai sensi dello US Securities Act del 1933, comemodificato) che saranno annunciati in una comunicazione specifica. Latransazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizionidi mercato.
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Issuance of the second CCTeu
The Republic ofItaly has mandated Banca IMI S.p.A., Commerzbank A.G.,HSBC France, Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le ImpreseSpa e Unicredit Bank A.G. for a new syndicated CCTeu with a maturity 15thof October 2017. The new bond will have a semi-annual coupon indexed to 6-montheuribor. The other Specialists in Government Bonds will be invited as Co-leadsin the transaction. The Republic of Italy will also offer to investors theopportunity to purchase the new CCTeu by exchanging selected CCTs, from thoseoutstanding, in off-shore transactions to non-US persons in accordance withRegulation S under the US Securities Act of 1933 as amended, to be separatelyannounced, subject to certain offering restrictions, via the Bookrunners only.The transaction is expected to launch and price in the near future, subject tomarket conditions. FSA/ICMA stabilisation.
Not forrelease, directly or indirectly, in or into the United States of America or inany other jurisdiction in which action is required for such purpose. Thisdocument (and the information contained herein) does not contain or constitutean offer of securities for sale, an offer to purchase securities or thesolicitation of an offer to sell or purchase securities, in the United States or any other jurisdiction where it is unlawful to do so. The securitiesreferred to herein have not been and will not be registered under the U.S.Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not beoffered or sold in the United States or to U.S. persons unless the securitiesare registered under the Securities Act, or an exemption from the registrationrequirements of the Securities Act is available. No public offering of suchsecurities is intended to be made in the United States.