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- Emissione del primo CCTeu / Issuance of the first CCTeu

Comunicato Stampa N° 96 del 22/06/2010

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, JP Morgan Securities Ltd., Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese Spa e Unicredit Bank A.G. il mandato per il collocamento sindacato del primo CCTeu con scadenza 15 dicembre 2015. Il nuovo titolo avrà cedola semestrale indicizzata all'euribor 6 mesi. I restanti Specialisti in titoli di Stato sono invitati in qualità di Co-lead dell'operazione. Il MEF, a determinate condizioni di offerta e attraverso esclusivamente i Lead manager dell'operazione, darà anche l'opportunità agli investitori di acquistare il nuovo titolo scambiandolo con preselezionati CCT in circolazione (in transazioni off-shore nei confronti di soggetti non statunitensi, in conformità con il Regolamento S ai sensi dello US Securities Act del 1933, come modificato) che saranno annunciati in una comunicazione specifica. La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato.

Questo documento non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o in altri paesi dove detta distribuzione richieda previ adempimenti. Questo documento (e le informazioni in esso contenute) non contiene e non costituisce un'offerta di vendita o di acquisto di strumenti finanziari o una sollecitazione di un'offerta di vendita o di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in altri paesi dove fare ciò sia non conforme a legge. Gli strumenti finanziari a cui viene fatto riferimento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o a U.S. persons, salvo il caso in cui siano registrati ai sensi del Securities Act o sulla base di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Tali strumenti finanziari non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d'America.

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Issuance of the first CCTeu

The Republic of Italy has mandated Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, JP Morgan Securities Ltd., Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese Spa and Unicredit Bank A.G. for a new syndicated CCTeu with a maturity 15th of December 2015. The new bond will have a semi-annual coupon indexed to 6-month euribor. The other Specialists in Government Bonds will be invited as Co-leads in the transaction. The Republic of Italy will also offer to investors the opportunity to purchase the new CCTeu by exchanging selected CCTs, from those outstanding, in off-shore transactions to non-US persons in accordance with Regulation S under the US Securities Act of 1933 as amended, to be separately announced, subject to certain offering restrictions, via the Bookrunners only. The transaction is expected to launch and price in the near future, subject to market conditions. FSA/ICMA stabilisation.

Not for release, directly or indirectly, in or into the United States of America or in any other jurisdiction in which action is required for such purpose. This document (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, an offer to purchase securities or the solicitation of an offer to sell or purchase securities, in the United States or any other jurisdiction where it is unlawful to do so. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. No public offering of such securities is intended to be made in the United States.

Roma 22/06/2010
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