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- EMISSIONE di BTP / ISSUE OF BTPS (LONG TERM TREASURY BONDS)

Comunicato Stampa N° 130 del 08/09/2009

Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 14 settembre 2009, con regolamento 16 settembre 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dal seguente prestito:

- Buoni del Tesoro Poliennali:

  • decorrenza: 1º giugno 2009; settima tranche
  • scadenza: 1º giugno 2014
  • tasso d'interesse annuo lordo: 3,50%
  • ISIN: IT0004505076

Il meccanismo di collocamento utilizzato per i titoli di cui sopra sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno di un intervallo di emissione che sarà annunciato con successivo comunicato stampa.

L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Sono ammesse a partecipare all'asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie indicate nei decreti recanti l'emissione dei suddetti titoli.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L'importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate - nel termine previsto dal sottoindicato calendario - mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima e conosciute dagli operatori.

Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.

Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli "specialisti" nelle ultime tre aste.

Gli operatori partecipanti all'asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d'interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.

Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell'impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione - commisurata all'ammontare nominale dei buoni assegnati - pari allo 0,30%.

Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l'eventuale versamento di un acconto sull'importo nominale prenotato.

Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l'importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d'interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

Calendario delle operazioni di sottoscrizione
  BTP scad. 1.6.2014
Prenotazione da parte del pubblico entro l'11 settembre 2009
Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00 del 14 settembre 2009
Regolamento sottoscrizioni 16 settembre 2009
Dietimi d'interesse da corrispondere 107

Gli operatori "specialisti in titoli di Stato" hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.

L'offerta della tranche supplementare è stabilita per un importo non superiore al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto.

Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

L'assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della presente emissione.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli "specialisti" all'assegnazione supplementare vengono indicate nel decreto recante l'emissione dei titoli suddetti.

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The MEF announces the issuance of the following treasurybonds, to be auctioned on 14 September 2009 and settled on 16 September 2009:

- BTPs (Long Term Treasury Bonds):

  • start date: 1 June 2009; seventh tranche
  • maturity: 1 June 2014
  • coupon:3.50%
  • ISIN: IT0004505076

The above-mentioned bonds will be placed using the uniform-price auction mechanism,with allotment price and issuance amount being set discretionally within an issuance interval to be announced in a subsequent press release.

The amount placed will be determined excluding bids at prices considered to be unfavourable on the basis of market conditions.

Italian, EU and non-EU banks as well as brokerage companies and EU and non-EU investment businesses referred to in the decrees authorising the issuance of the above-mentioned bonds are eligible to participate in the auction.

The afore mentioned dealers may bid on their own account or on behalf of third parties.

Each bid submitted must state the relevant offer price. Each dealer may submit up to a maximum of three bids, each at a different price and for a minimum amount of 500,000 euro of nominal capital. Any bid below the minimum amount will not be considered. Each bid must not exceed the issuance amount; any bids in excess of the issuance amount will be admitted only up to that amount.

Prices will vary by a minimum of one euro cent; any variations by a different amount will be rounded upwards. The minimum sum subscribable is one-thousand euros.

Bids from dealers must be submitted by the deadlines set down in the calendar below and by means of electronic bid sent to the Banca d'Italia via the National Interbanking Network in accordance with the technical procedures established by the Banca d'Italia and familiar to dealers.

In the event that not all bids at the uniform price can be accepted, allotment will be on a pro-rata basis, with rounding as required.

The allotment price shall be announced by way of a press release, which shall also state the amounts allocated to the specialists in the last three auctions.

Dealers participating in the auction shall arrange for the bonds allocated to be assigned to subscribers and no additional charges will be requested on top of the allotment price.

Settlement of the bonds allocated by dealers will be at the allotment price and with payment of daily interest from the day following the start date of the current coupon to the day of settlement.

As payment for collecting bids from the public, commission will be paid to the said dealers, commensurate with the nominal amount of bonds allocated, equal to 0.30%.

Bonds will be reservable by the public via the above-mentioned groups of dealers by the deadline set down in the calendar; brokers may request a payment on account of the nominal amount reserved as security for completion of subscription.

On settlement date, the subscribers will pay the sum due for the bonds allocated, on the basis of the allotment price, as well as daily interest due. A receipt will be issued on payment.

The calendar for subscription operations is as follows:

Calendar for subscription operations
  BTPs maturity 1 June 2014
Public to reserve by 11 September 2009
Submission of bids to auction: by 11.00am on 14 September 2009
Settlement of subscriptions 16 September 2009
Daily interest payable (days) 107

Statebond specialist dealers are eligible to participate in the placements of statebonds that will take place automatically in addition to the issuance auctions.

The offer of an additional tranche is fixed, with respect to each issue, at an amount not exceeding 10% of the maximum nominal amount offered.

Specialists who did not participate in the issuance auction shall not be eligible to participate in the additional placement.

The additional allocation will be at the allotment price established at the auction for the current issuance.

The terms and conditions for the participation of specialists in the additional allocations are set forth in the relevant decrees authorising the issuance of the above-mentioned bonds.

Roma 08/09/2009
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