Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 30 luglio 2009, con regolamento 3 agosto 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti:
- Certificati di Credito del Tesoro:
decorrenza : 1º luglio 2009; prima tranche
scadenza : 1º luglio 2016
tasso d'interesse semestrale lordo : pari al tasso di rendimento semestrale dei BOT a sei mesi relativo all'asta tenutasi alla fine del mese precedente la decorrenza della semestralità, maggiorato di uno spread di 0,15 punti percentuali; la cedola in corso, di scadenza 1º gennaio 2010, è risultata pari a 0,53%.
ISIN : da attribuire
- Buoni del Tesoro Poliennali:
decorrenza : 1º luglio 2009; terza tranche
scadenza : 1º luglio 2012
tasso d'interesse annuo lordo : 2,50%
ISIN : IT0004508971
decorrenza : 1º marzo 2009; settima tranche
scadenza : 1º settembre 2019
tasso d'interesse annuo lordo : 4,25%
ISIN : IT0004489610
Il meccanismo di collocamento utilizzato per i titoli di cui sopra sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno di un intervallo di emissione che sarà annunciato con successivo comunicato stampa.
L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.
Sono ammesse a partecipare all'asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie indicate nei decreti recanti l'emissione dei suddetti titoli.
Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L'importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.
Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate - nel termine previsto dal sottoindicato calendario - mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima e conosciute dagli operatori.
Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.
Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli "specialisti" nelle ultime tre aste.
Gli operatori partecipanti all'asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.
Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d'interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.
Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell'impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione - commisurata all'ammontare nominale dei buoni assegnati - pari allo:
- 0,30% per i CCT 1.7.2009/2016
- 0,20% per i BTP 2,50% 1.7.2009/2012
- 0,40% per i BTP 4,25% 1.3.2009/1.9.2019.
Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l'eventuale versamento di un acconto sull'importo nominale prenotato.
Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l'importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d'interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.
Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:
| CCT scad. 1.7.2016 | BTP scad. 1.7.2012 | BTP scad. 1.9.2019 | |
|---|---|---|---|
| Prenotazione da parte del pubblico entro il | 29 luglio 2009 | 29 luglio 2009 | 29 luglio 2009 |
| Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00 del | 30 luglio 2009 | 30 luglio 2009 | 30 luglio 2009 |
| Regolamento sottoscrizioni | 3 agosto 2009 | 3 agosto 2009 | 3 agosto 2009 |
| Dietimi d'interesse da corrispondere | 33 | 33 | 155 |
Gli operatori "specialisti in titoli di Stato" hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.
L'offerta della tranche supplementare è stabilita per un importo non superiore:
- al 25% dell'ammontare nominale massimo offerto per i CCT 1.7.2016,
- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1.7.2012,
- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1.9.2019.
Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.
L'assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della presente emissione.
Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli "specialisti" alle assegnazioni supplementari vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l'emissione dei titoli suddetti.
****
The Ministry forthe Economy and Finance hereby announces that the following state bonds are tobe issued on 30 July, 2009, with a settlement date of 3 August, 2009:
- TreasuryCredit Certificates:
start date: 1July 2009; first tranche
maturity: 1 July2016
grosssix-monthly interest rate: equal to the six-monthly yield on six-month BOTs(Treasury Bonds) with reference to the auction held at the end of the monthprior to the start date of the six-monthly payment, increased by a spread of0.15 percentage points; the current coupon, with a maturity date of 1 January,2010, stands at 0.53%.
ISIN: to beallocated
- Long TermTreasury Bonds:
start date: 1July 2009; third tranche
maturity: 1 July2012
gross annualinterest rate: 2.50%
ISIN:IT0004508971
start date: 1March 2009; seventh tranche
maturity: 1September 2019
gross annualinterest rate: 4.25%
ISIN:IT0004489610
Theabove-mentioned bonds will be placed using the uniform-price auction mechanism,with allotment price and issuance amount being set discretionally within anissuance interval to be announced in a subsequent press release.
The amount placed will be determinedexcluding bids at prices considered unfavourable on the basis of marketconditions.
Italian, EU andnon EU banks as well as EU and non EU brokerage companies and investmentbusinesses referred to in the decrees authorising the issuance of theabove-mentioned bands are eligible to participate in the auction.
The said dealersmay bid on their own account and on behalf of third parties.
Each bid submitted must state therelevant offer price. Dealers may submit up to a maximum ofthree bids, each at a different price and for a minimum sum of 500,000 euros ofnominal capital; any bid below the minimum amount shall not be admitted. Eachbid must not exceed the issuance amount; any bids in excess of the issuanceamount shall be admitted only up to that amount.
Prices shall varyby a minimum of one euro cent; any variations by a different amount shall berounded upwards. The minimum subscribable is one thousand euros.
Bids fromdealers must be submitted by the deadlines set down in the calendar below andby means of electronic bid sent to the Banca d'Italia via the National InterbankingNetwork in accordance with the technical procedures established by the Bancad'Italia and with which the dealers are familiar.
In the eventthat not all bids at the uniform price can be accepted, allotment shall be on apro-rata basis, with rounding as required.
The allotmentprice shall be announced by way of a press release, which shall also state theamounts allocated to the specialists at the last three auctions.
Dealers participating at the auctionshall arrange for the bonds allocated to be assigned to subscribers, withoutany further charges being added to the allotment price.
Settlement by dealers of the bondsallocated shall be at the allotment price and with payment of daily interestfrom the day following the start date of the current coupon to the day ofsettlement.
As payment for collecting bids from thepublic, commission shall be paid to dealers - commensurate with the nominalamount of bonds allocated - at the rate of:
- 0.30%for CCTs 1.7.2009/2016
- 0.20%for BTPs 2.50% 1.7.2009/2012
- 0.40%for BTPs 4.25% 1.3.2009/1.9.2019
The public shallbe able to reserve bonds via the above-mentioned groups of dealers by thedeadlines set down in the calendar below; brokers may request a payment onaccount of the nominal amount reserved as security against completion ofsubscription.
On thesettlement date, subscribers shall pay the sum due for the bonds allocated, onthe basis of the allotment price, as well as daily interest due. A receipt shallbe issued on payment.
The calendar for subscription is as follows:
| CCTs maturity 1.7.2016 | BTPs maturity 1.7.2012 | BTPs maturity 1.9.2019 | |
|---|---|---|---|
| Public to reserve by | 29 July 2009 | 29 July 2009 | 29 July 2009 |
| Submission of bids to auction by 11.00am on | 30 July 2009 | 30 July 2009 | 30 July 2009 |
| Settlement of subscriptions | 3 August 2009 | 3 August 2009 | 3 August 2009 |
| Daily interest payable | 33 | 33 | 155 |
State bondspecialist dealers are eligible to participate in the placing of state bondsthat shall take place automatically in addition to the issuance auctions.
The offer of the additional tranche isfixed at an amount not exceeding:
- 25% of themaximum nominal amount offered in respect of CCTs 1.7.2016
- 10% of themaximum nominal amount offered in respect of BTPs 1.7.2012
- 10%of the maximum nominal amount offered in respect of BTPs 1.9.2019
Specialists whodid not participate in the issuance auction shall not be eligible toparticipate in the additional placing.
The additionalallocation shall be at the allotment price set at the auction for the currentissuance.
The procedureand conditions for the partecipation of specialists in the additionalallocations are set out in the relevant decrees authorising the issuance of theabove mentioned bonds.
Rome, 23 July2009