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- COLLOCAMENTO TRAMITE ASTA DI BTP INDICIZZATI ALL'INFLAZIONE DELL'AREA EURO / PLACEMENT VIA AUCTION OF MULTI-YEAR TREASURY BONDS INDEXED TO EURO-ZONE INFLATION

Comunicato Stampa N° 14 del 23/01/2009

Il MEF dispone, per il giorno 28 gennaio 2009, con regolamento 30 gennaio 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti:

- Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'Inflazione dell'Area Euro

- decennali

decorrenza: 15 marzo 2008; sesta tranche

scadenza: 15 settembre 2019

tasso d'interesse reale: 2,35% annuo, pagabile semestralmente

ammontare nominale massimo dell'emissione: 1.000 milioni di euro

- trentennali

decorrenza: 15 settembre 2004; venticinquesima tranche

scadenza: 15 settembre 2035

tasso d'interesse reale: 2,35% annuo, pagabile semestralmente

ammontare nominale massimo dell'emissione: 500 milioni di euro

Il meccanismo di collocamento utilizzato sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa. L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Per il resto, la procedura di collocamento si svolgerà seguendo le modalità tecniche e le convenzioni utilizzate nel collocamento dei BTP nominali. Il pubblico potrà prenotare i buoni nel termine previsto dal sottoindicato calendario. Ogni operatore, entro le ore 11,00 del giorno sottoindicato, potrà sottoporre attraverso la Rete Nazionale Interbancaria, fino ad un massimo di tre offerte, ciascuna di importo reale (non rivalutato sulla base del Coefficiente di Indicizzazione) non inferiore a 500.000 euro. I prezzi offerti, anche essi formulati in termini reali, dovranno differire tra loro per almeno un centesimo di euro. La Banca d'Italia, sulla base del Coefficiente di Indicizzazione riferito al giorno di regolamento, provvederà ad effettuare il calcolo dei controvalori relativi al capitale sottoscritto e ai dietimi da versare per il regolamento dei buoni sottoscritti in asta. Il regolamento avverrà due giorni lavorativi successivi al giorno di svolgimento dell'asta (T+2). Per entrambi i titoli suindicati, i sottoscrittori dovranno corrispondere dietimi d'interesse per il periodo dal 15 settembre 2008 al giorno di regolamento (137 giorni).

Agli operatori viene riconosciuta, quale compenso dell'impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione - commisurata all'ammontare nominale dei buoni assegnati - pari allo:

- 0,40% per i BTP€i decennali

- 0,40% per i BTP€i trentennali.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

  BTP€i decennali BTP€i trentennali
Prenotazione da parte del pubblico entro il 27 gennaio 2009 27 gennaio 2009
Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00 del 28 gennaio 2009 28 gennaio 2009
Regolamento sottoscrizioni 30 gennaio 2009 30 gennaio 2009
Dietimi d'interesse da corrispondere 137 137

Gli operatori Specialisti in titoli di Stato avranno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, il cui importo massimo sarà pari al 10% del quantitativo offerto in asta, facendo pervenire le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 gennaio 2009.

Le modalità e condizioni per la partecipazione degli Specialisti alle assegnazioni supplementari vengono indicate nei decreti recanti l'emissione dei titoli suddetti.

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The MEF announces the issuance of public debt securities,auctioned on 28th January 2009 and settled on 30th January, 2009, represented by the following bonds:

- Long Term Treasury Bonds indexed to Euro Areainflation

- 10-year treasury bonds

starting accrual date: 15th March 2008; sixth tranche

maturity date: 15th September 2019

real annual coupon: 2.35% yearly, payable on a half-yearlybasis

maximum nominal amount of issue: 1,000 million euro

- thirty-year treasury bonds

starting accrual date: 15th September 2004; twenty-fifth tranche

maturity date: 15th September 2035

real annual coupon: 2.35% yearly, payable on a half-yearlybasis

maximum nominal amount of issue: 500 million euro

The placement mechanism adopted will be that of marginalauction with discretionary determination of the price and quantity issued. Theallocated amount will be determined by excluding offers presented at prices deemedincongruous with market conditions.

As for the rest of the procedure, placement will beconducted following the technical criteria and regulations applied when placingnominal BTPs. Bonds will be subscribable by the public within the time-limitsshown in the calendar here below. Each dealer, by and no later than 11:00am ofthe day shown below, can submit via the National Interbanking Network, amaximum of three bids, each offer having a real value (not recalculated on thebasis of the Indexation Coefficient) of no less than 500,000 euro. Bid prices,they too formulated in real terms, shall differ one from the other by at least1 euro cent. The Banca d'Italia, on the basis of the IndexationCoefficient referring to the settlement date, will calculate the value equivalentto the capital subscribed and the accrued interest payable for the bondssubscribed at auction. Settlement will take place two working days afterauction date (T+2). For both the aforementioned bonds, subscribers will payaccrued interest for the period from 15 September 2008 to settlement date (137 days).

Dealers will be granted, by way of compensation forcollecting requests from the public, a commission- calculated on the nominalamount of the bonds allocated - equal to:

- 0.40% for the ten-year BTP€i

- 0.40% for the thirty-year BTP€i.

The calendar for subscription operations is as follows:

  ten-year BTP€i thirty-year BTP€i
Public subscription by January 27, 2009 January 27, 2009
Presentation of bids at auction: by 11:00 am of January 28, 2009 January 28, 2009
Settlement Date January 30, 2009 January 30, 2009
Coupon accrued days 137 137

Specialists in Government Bonds will be entitled toparticipate in the supplementary auction, set up for a maximum amount equal to 10% of the quantity offered at auction, by submitting bidsbefore 3:30 pm of 29 January, 2009.

Terms and conditions for the participation of Specialistsin supplementary auctions are set forth in the decrees carrying the issuance ofthe aforementioned securities.

Roma 23/01/2009
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