Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica i risultati dell'emissionedella prima tranche del nuovo BTP a 15 anni, con scadenza 1º agosto 2023 -godimento 1º febbraio 2008 - e cedola annua del 4,75 %, pagata in due ratesemestrali. Il regolamento dell'operazione è fissato per il 16 aprile p.v.
L'importo emesso è stato pari 4 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzodi 99,135, corrispondente ad un rendimento annuo lordo all'emissione del4,888%.
Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque LeadManager, Banca IMI S.p.A., Calyon Corp. Inv. Bank, Crédit Suisse Securities(Europe) Ltd, HSBC France, ING Bank N.V. I restanti Specialisti in titoli diStato sono stati invitati in qualità di Co-Lead Manager.
Con successivo comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze saràspecificata la composizione della domanda.
Il presente comunicato stampa non costituisce offerta di titoli negli Stati Unitid'America. I BTP non sono stati nè saranno registrati ai sensi dello USSecurities Act del 1933, come modificato (di seguito lo "US SecuritiesAct"), e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'Americain mancanza di registrazione ai sensi dello US Securities Act o di altraapplicabile esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi dello USSecurities Act.
****
Placement result of the new 15-year BTP
The Ministry of Economy and Finance announces the placement result of thefirst tranche of the new 15-year BTP. The bond, maturing on the 1st August 2023, with accrual date 1st February 2008, has 4.75% annual coupon, paid on a semi-annual basis. The settlement date of thetransaction is set on April 16th.
The amount of 4 billion euros has been issued at a re-offer price of99.135, equivalent to a 4.888% gross annual yield.
The bond has been placed through a syndicate structured with five lead managers,Banca IMI S.p.A., Calyon Corp. Inv. Bank, Crédit Suisse Securities (Europe) Ltd, HSBC France, ING Bank N.V. All the other Specialists in Italian Governmentbonds have been invited to participate as Co-Lead Managers.
Details regarding the demand composition will follow in the next pressrelease of the Ministry.
These materials are not an offer of securities forsale in the United States. The BTP have not been and will not be registeredunder the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "SecuritiesAct"), and may not be offered or sold in the United States absentregistration under the Securities Act or an applicable exemption from theregistration requirements of the Securities Act.