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Ministero dell'economia e delle finanzeCOLLOCAMENTO TRAMITE ASTA DI BTP INDICIZZATI ALL'INFLAZIONE DELL'AREA EURO / PLACEMENT VIA AUCTION OF EURO-ZONEINFLATION INDEXED LONG-TERM TREASURY BONDS

Comunicato Stampa N° 132 del 22/08/2008

Il MEF dispone, per il giorno 27 agosto 2008, con regolamento 29 agosto 2008, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti:

 

- Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'Inflazione dell'Area Euro

 

- quinquennali

decorrenza :15 marzo 2007; tredicesima tranche

scadenza :15 settembre 2012

tasso d'interesse reale :1,85% annuo, pagabile semestralmente

ammontare nominale massimo dell'emissione : 750 milioni di euro

- quindicennali

decorrenza :15 marzo 2007; ottava tranche

scadenza :15 settembre 2023

tasso d'interesse reale :2,60% annuo, pagabile semestralmente

ammontare nominale massimo dell'emissione :750 milioni di euro

Il meccanismo di collocamento utilizzato sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa. L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Per il resto, la procedura di collocamento si svolgerà seguendo le modalità tecniche e le convenzioni utilizzate nel collocamento dei BTP nominali. Il pubblico potrà prenotare i buoni nel termine previsto dal sottoindicato calendario. Ogni operatore, entro le ore 11,00 del giorno sottoindicato, potrà sottoporre attraverso la Rete Nazionale Interbancaria, fino ad un massimo di tre offerte, ciascuna di importo reale (non rivalutato sulla base del Coefficiente di Indicizzazione) non inferiore a 500.000 euro. I prezzi offerti, anche essi formulati in termini reali, dovranno differire tra loro per almeno un centesimo di euro. La Banca d'Italia, sulla base del Coefficiente di Indicizzazione riferito al giorno di regolamento, provvederà ad effettuare il calcolo dei controvalori relativi al capitale sottoscritto e ai dietimi da versare per il regolamento dei buoni sottoscritti in asta. Il regolamento avverrà due giorni lavorativi successivi al giorno di svolgimento dell'asta (T+2). Per entrambi i titoli suindicati, i sottoscrittori dovranno corrispondere dietimi d'interesse per il periodo dal 15 marzo 2008 al giorno di regolamento (167 giorni).

Agli operatori viene riconosciuta, quale compenso dell'impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione - commisurata all'ammontare nominale dei buoni assegnati - pari allo:

- 0,30% per i BTP€i quinquennali

- 0,40% per i BTP€i quindicennali.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

  BTP€i quinquennali BTP€i quindicennali
Prenotazione da parte del pubblico entro il 26 agosto 2008 26 agosto 2008
Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00 del 27 agosto 2008 27 agosto 2008
Regolamento sottoscrizioni 29 agosto 2008 29 agosto 2008
Dietimi d'interesse da corrispondere 167 167

Gli operatori Specialisti in titoli di Stato avranno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, il cui importo massimo sarà pari al 10% del quantitativo offerto in asta, facendo pervenire le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 agosto 2008.

Le modalità e condizioni per la partecipazione degli Specialisti alle assegnazioni supplementari vengono indicate nei decreti recanti l'emissione dei titoli suddetti.

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TheMEF announces the issuance of the following Euro-zone inflation-indexedlong-term treasury bonds to be auctioned on 27 August 2008 and settled on 29 August 2008:

- Long-Term Treasury Bonds indexed to Euro-zone inflation

- five-year

startingaccrual date:15 March 2007; thirteenth tranche

maturitydate: 15 September 2012

realannual coupon:1.85% yearly, payable on a half-yearly basis

maximumnominal amount of issue: 750 million euro

- fifteen-year

startingaccrual date: 15 March 2007; eighth tranche

maturitydate:15 September 2023

realannual coupon: 2.60% yearly, payable on a half-yearly basis

maximumnominal amount of issue: 750 million euro

Theabove-mentioned bonds will be placed using the uniform-price auction mechanism,with allotment price and issuance amount being set discretionally. The amountplaced will be determined by excluding bids at prices considered to beunfavourable on the basis of market conditions.

Asfor the rest of the procedure, placement will be conducted following thetechnical criteria and regulations applicable when placing nominal BTPs. Bondswill be subscribable by the public by deadline shown in the calendar below. Eachdealer, by and no later than 11am of the date shown below, may submit via theNational Interbanking Network, a maximum of three bids, each offer having areal value (not recalculated on the basis of the Indexation Coefficient) of noless than 500,000 euro. Bid prices, they too formulated in real terms, shalldiffer one from the other by at least 1 euro cent. The Banca d'Italia,on the basis of the Indexation Coefficient referring to the settlement date, willcalculate the value equivalent to the capital subscribed and the accruedinterest payable for the bonds subscribed at auction. Settlement will takeplace two working days following auction date (T+2). With regard to both theaforementioned bonds, subscribers will be required to pay daily interest for theperiod from 15 March 2008 to settlement date (167 days).

As payment for collecting bids from the public, commissionshall be paid to the said dealers, commensurate with the nominal amount ofbonds allocated, equal to:

- 0.30% for five-year BTPs€i

- 0.40% for fifteen-year BTPs€i.

The calendar for subscription operations is as follows:

  Five-year BTPs€i Fifteen-year BTPs€i
Public to reserve by 26 August 2008 26 August 2008
Submission of bids to auction by 11am of 27 August 2008 27 August 2008
Settlement of subscriptions 29 August 2008 29 August 2008
Payable daily interest 167 167

State bond specialist dealers are eligible to participatein the additional placement whose maximum amount will be equivalent to 10%of the auction amount, submitting bids by 15:30pm of 28 August 2008.

The procedures and conditions for the participation ofspecialists in the additional allocations are set forth in the relevant decreesauthorising the issuance of the above-mentioned bonds.

Roma 22/08/2008
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