Comunicato n. 144
Roma, 13 settembre 2006
GLOBAL BOND IN DOLLARI USA: AMMONTARE E CARATTERISTICHE / 10 YEAR US DOLLAR GLOBAL BOND
l MEF comunica che la Repubblica italiana (Aa2/AA-/AA) ha stabilito il prezzo del bond formato Global da 3 miliardi di dollari, con cedola 5,25% e scadenza 20 settembre 2016.
Il prezzo è stato fissato a 100%, per un rendimento corrispondente del 5,25%, 49,5 punti base sopra quello del titolo a 10 anni emesso dal Tesoro americano.
La data di regolamento è fissata per il prossimo 20 settembre. Sono previste le commissioni di stabilizzazione secondo le regole FSA e IPMA.
Lead manager dell'operazione sono stati: CITIGROUP, GOLDMAN SACHS e JP MORGAN.
Il presente annuncio non rappresenta un'offerta di vendita di titoli. Una copia del Prospetto e del Prospectus Supplement, relativo ai titoli emessi, può essere reperita sul sito internet della United Securities and Exchange Commission (www.sec.gov.)
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The Republic of Italy, rated Aa2/AA-/AA, announces that the $3bn 5.25% Global Issue due 20 September 2016 has been priced today.
The bond yields 5.25% with a price of 100%, equating to a spread over the 10 year US Treasury of 49.5 basis points.
Settlement date is 20th September 2006. FSA / IPMA stabilisation fees are provided. Lead managers for the transaction are CITIGROUP, GOLDMAN SACHS and JP MORGAN
The proceeds of the bond offering will be used for general purposes of the Italian Government, including debt management purposes.
This announcement is not an offer for sale of any securities. A copy of the prospectus and prospectus supplement relating to the securities can be found on the website of the United States Securities and Exchange Commission at www.sec.gov