Roma, 12 gennaio 2005
Global bond in dollari Usa: ammontare e caratteristiche / 10 year US dollar Global bond
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che la Repubblica italiana (Aa2/AA-/AA) ha lanciato un Global bond per un importo minimo di due miliardi di dollari statunitensi. La scadenza è il 21 gennaio 2015 e la data di regolamento è fissata per il prossimo 21 gennaio. Il prezzo del bond verrà stabilito domani, 13 gennaio 2005. Sono previste le commissioni di stabilizzazione secondo le regole FSA e IPMA. Lead manager dell'operazione sono Merrill Lynch, Morgan Stanley e Nomura e il sindicato di collocamento è in corso di definizione.
Il presente annuncio non rappresenta un'offerta di vendita di titoli. Una copia del Prospetto e del Prospectus Supplement, relativo ai titoli emessi, può essere reperita sul sito internet della United Securities and Exchange Commission (www.sec.gov -Collegamento a sito esterno.)
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The Republic of Italy, rated Aa2/AA-/AA, has now launched the 10 year USD Global benchmark issue. The issue size is USD 2 billion minimum, maturity date is 21st January 2015 and settlement date is 21st January 2005. The transaction will be priced on Thursday 13th January. FSA / IPMA stabilisation fees are provided.
Lead managers for the transaction are Merrill Lynch, Morgan Stanley and Nomura and a syndicate group is being formed.
The proceeds of the bond offering will be used for general purposes of the Italian Government, including debt management purposes.
This announcement is not an offer for sale of any securities. A copy of the prospectus and prospectus supplement relating to the securities can be found on the website of the United States Securities and Exchange Commission at www.sec.gov -Collegamento a sito esterno