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- Riapertura dell'emissione Global in dollari - importo / US dollar Global re-opening - size

Comunicato Stampa del 07/01/2004

Roma, 7 gennaio 2004

Riapertura dell'emissione Global in dollari - importo / US dollar Global re-opening - size

La Repubblica italiana (Aa2/AA/AA) ha effettuato la riapertura del Global bond in dollari per due miliardi. Il prezzo del titolo, con cedola al 2,75% e data di scadenza 15 dicembre 2006, sarà determinato in giornata, dopo l'apertura del mercato americano. Il totale dell'emissione sarà portato a 5 miliardi di dollari. Non ci saranno ulteriori riaperture per questo bond. Deutsche Bank, Goldman Sachs e Merrill Lynch, le tre banche che compongono il sindacato, rivestono il ruolo di lead manager e bookrunner. L'operazione prevede commissioni totali nella misura dello 0.075%. La data di regolamento è fissata per il prossimo 14 gennaio. Il titolo verrà quotato sulla borsa di Lussemburgo. Sono previste le commissioni di stabilizzazione.

***

The $2bn Global Notes Reopening for the REPUBLIC OF ITALY (Aa2/AA/AA) is now launched. The 2.75% Notes due 15 December 2006 will be priced today in the New York morning subject to market conditions and will bring the total issue size to $5bn. There will be no further reopenings of this deal. Lead managers and bookrunners are Deutsche Bank, Goldman Sachs and Merrill Lynch.

No further group. Fees total 0.075%. Pay date 14th January. List Lux. FSA stabilisation.

07/01/2004

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