Roma, 14 aprile 2004
Global bond in yen: risultati del collocamento / ¥ benchmark global bond: offering result
Il MEF comunica che, in data odierna, è stata regolata l'emissione del titolo benchmark in yen della Repubblica italiana (Aa2/AA). Il titolo è stato emesso in formato Global per 100 miliardi di yen con cedola pari allo 0,65% e scadenza 20 marzo 2009. Il prezzo del bond, pari a 99,995, corrisponde ad un rendimento pari a quello del titolo governativo giapponese con scadenza 2010.
Il collocamento è stato curato da un sindacato composto da Daiwa SMBC, Nomura International e UBS Investment Bank, nominati congiuntamente lead manager dell'operazione.
Il bond, quotato alla Borsa di Lussemburgo, paga una prima cedola di durata inferiore rispetto alle altre ed è denominato in tagli minimi da 100.000 yen.
Il presente annuncio non rappresenta un'offerta di vendita di titoli. Una copia del Prospetto e del Prospectus Supplement, relativo ai titoli emessi, può essere reperita sul sito internet della United Securities and Exchange Commission (www.sec.gov -collegamento a sito esterno.)
The Republic of Italy, rated Aa2/AA, announces that today its ¥100 billion benchmark global issue has been settled. The bond, due March 20, 2009, pays a coupon of 0.65% and has a reoffer price of 99.995 which has equated to yield flat to the JGB 2010.
Joint-leads and bookrunners for the transaction were Daiwa SMBC, Nomura International and UBS Investment Bank.
The bond pays a short first coupon and is listed on Luxembourg stock exchange. Minimum denomination is ¥100,000.
The proceeds of the bond offering will be used for general purposes of the Italian Government, including debt management purposes. This announcement is not an offer for sale of any securities. A copy of the prospectus and prospectus supplement relating to the securities can be found on the website of the United States Securities and Exchange Commission at www.sec.gov -collegamento a sito esterno