Roma, 25 febbraio 2004
Global bond in dollari Usa: risultati del collocamento / 5 year US dollar Global bond: offering result
Il MEF comunica che la Repubblica italiana (Aa2/AA) ha stabilito il prezzo del bond formato Global da due miliardi di dollari, con cedola 3,25% e scadenza 15 maggio 2009.
Il prezzo è stato fissato a 99,515%, per un rendimento corrispondente del 3,535%, 37 punti base sopra quello del titolo a 5 anni emesso dal Tesoro americano.
Gli investitori che hanno partecipato alla transazione sono stati: Banche centrali per il 43%, fund manager per il 42%, banche per il 7%, assicurazioni e fondi pensione per il 7%, altri per 1%.
La distribuzione geografica comprende l'Asia con il 40%, gli Stati Uniti con il 30% ed Europa e Medio Oriente con il 30 per cento.
Lead manager dell'operazione sono stati: CSFB, JP Morgan e Lehman.
Il presente annuncio non rappresenta un'offerta di vendita di titoli. Una copia del Prospetto e del Prospectus Supplement, relativo ai titoli emessi, può essere reperita sul sito internet della United Securities and Exchange Commission (www.sec.gov -collegamento a sito esterno.)
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The Republic of Italy, rated Aa2/AA, announces that the $2bn 3.25% Global Issue due 15 May 2009 has been priced today.
The bond yields 3.535% with a price of 99.515%, equating to a spread over the 5 year US Treasury of 37 basis points.
Distribution by investor type was Central Banks 43%, Fund Managers 42%, Banks 7%, Pension/Ins Co 7% Others 1%. Distribution breakdown on a regional basis was Asia 40%, US 30% and Europe/Middle East 30%.
Lead managers for the transaction were CSFB, JP Morgan and Lehman.
The proceeds of the bond offering will be used for general purposes of the Italian Government, including debt management purposes. This announcement is not an offer for sale of any securities. A copy of the prospectus and prospectus supplement relating to the securities can be found on the website of the United States Securities and Exchange Commission at (www.sec.gov -collegamento a sito esterno)