Roma, 24 febbraio 2004
Global bond in dollari Usa: ammontare e caratteristiche / 5 year US dollar Global bond
Il MEF comunica che la Repubblica italiana (Aa2/AA/AA) ha effettuato il lancio del Global bond in dollari Usa per un importo di due miliardi di dollari. La scadenza del titolo, che paga una prima cedola di durata inferiore rispetto alle altre, è il 15 maggio 2009. Il prezzo del bond, che prevede un sindacato di collocamento in via di formazione, verrà stabilito domani, 25 febbraio 2004.
La data di regolamento è fissata per il prossimo 3 marzo. Sono previste le commissioni di stabilizzazione secondo le regole FSA e IPMA.
Lead manager dell'operazione sono: CSFB, JP Morgan e Lehman.
Il presente annuncio non costituisce un' offerta di vendita di titoli, la quale sarà effettuata solo mediante il Prospectus Supplement, la cui copia potrà essere richiesta ai Lead Managers.
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The Republic of Italy, rated Aa2/AA/AA, has now launched the 5 year USD Global benchmark issue. The issue size is USD 2 billion, maturity date is 15th May 2009 and a short first coupon is scheduled. A syndicate group is being formed.
The transaction will be priced on Wednesday 25th February. Settlement date is 3rd March 2004. FSA / IPMA stabilisation fees are provided. Lead managers for the transaction are CSFB, JP Morgan and Lehman.
This proposed global bond offering could be used for general purposes of the Italian Government, including debt management purposes.
This announcement is not an offer for sale of any securities, which will be made only by means of a prospectus and prospectus supplement, a copy of which will be obtainable from the lead manager.