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- Emissione in franchi svizzeri - prezzo / CHF public bond issue - price

Comunicato Stampa del 07/01/2004

Roma, 7 gennaio 2004

Emissione in franchi svizzeri - prezzo / CHF public bond issue - price

La Repubblica Italiana ha effettuato l'emissione del bond in franchi svizzeri per 1 miliardo di valore nominale.Il prezzo del titolo, con cedola dell'1,75%, è stato determinato a 100,09%. Le banche CSFB e UBS IB sono i book runner per l'operazione. La data di regolamanto è stabilita per il prossimo 3 febbraio 2004, la scadenza è fissata al 3 marzo 2008. Il titolo paga una prima cedola annuale lunga. E' stato composto il gruppo di sindacato. L'emissione che rientra nell'ambito del Programma di indebitamento sui mercati esteri della Repubblica è disciplinata dal diritto italiano e prevede le clausole standard relative al negative pledge e al cross default; i titoli si pongono sullo stesso livello di protezione relativo a tutti i titoli del debito pubblico. Sono previste commissioni standard pari allo 0,75%. Il titolo è denominato in tagli minimi da 5000 franchi svizzeri e multipli di tale importo. Il periodo di sottoscrizione termina il 30 gennaio 2004.

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The SFr 1 bio issue for the Republic of Italy is now launched. Coupon is 1.75%, and issue price 100.09%. Bookrunners CSFB and UBS IB. Payment date is 3rd Feb 2004 and maturity 3rd March 2008. Long first coupon. A group is being formed. Issued off issuers Debt issuance program under Italian law. Neg pledge, pari passu, cross default. 0.75% standard fees. Denoms SFr 5000 and multiples. Subscription ends 30th Jan 2004. Valoren 1760795 1.

07/01/2004

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