Roma, 24 settembre 2004
Cartolarizzazione Fondi Ricerca: collocati i titoli per oltre 1,2 miliardi
Il MEF annuncia che sono stati collocati i titoli emessi dalla SCIC (Società di Cartolarizzazione Italiana Crediti) nell'ambito della cartolarizzazione di finanziamenti agevolati concessi dallo Stato alle imprese per progetti di ricerca.
L'emissione, prezzata stamattina e sottoscritta per valuta il prossimo 30 settembre 2004, è suddivisa in due tranche di obbligazioni a tasso variabile (Serie A1 e A2) per un ammontare complessivo di oltre 1,279 miliardi di euro.
A tutte le serie di titoli è stato assegnato il rating "triplo A" da parte delle tre agenzie di rating Fitch, Moody's e Standard & Poor's.
Le obbligazioni sono state emesse dalla SCIC per acquistare dal Ministero delle Attività Produttive e dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca i crediti derivanti dai finanziamenti agevolati alla ricerca erogati in passato con le risorse di tre fondi rotativi gestiti da MAP e MIUR a favore di piccole, medie e grandi aziende.
Le banche che hanno strutturato l'operazione e collocato le obbligazioni nella mattinata di oggi sono state Banca IMI, Lehman e Dresner Bank.
Le principali caratteristiche dei titoli emessi sono le seguenti:
Classe | Ammontare (mm) | Vita Media (anni) | Ammortamento | Rendimento (Euribor 6 mesi +) |
---|---|---|---|---|
A1 | € 300 | 1,4 | Soft bullet | 3 bps |
A2 | € 979 | 6,0 | Pass-through | 13 bps |
Il ricavato dell'emissione che contribuirà alla riduzione del fabbisogno del 2004, sarà utilizzato per l'erogazione di nuovi finanziamenti a favore di progetti di ricerca e sviluppo condotti in Italia.
L'operazione si inserisce nella strategia di progressiva razionalizzazione e miglioramento di efficienza nella gestione degli attivi pubblici perseguita dal MEF.