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- BTP€i a 30 anni: risultato del collocamento / 30 Year BTP Indexed to the Euro Area Inflation: placement result

Comunicato Stampa del 20/10/2004

Roma, 20 ottobre 2004

BTP€i a 30 anni: risultato del collocamento / 30 Year BTP Indexed to the Euro Area Inflation: placement result

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i risultati dell’emissione del nuovo BTP indicizzato all’inflazione dell’area euro (con esclusione dei prodotti a base di tabacco) con scadenza 15 settembre 2035 e cedola reale annua del 2,35% pagata in due rate semestrali.

L’importo emesso, innalzato da 3 a 4 miliardi di euro per soddisfare l’elevata domanda (circa 7,6 miliardi), è stato collocato al prezzo di 99,684 (corrispondente ad un rendimento lordo reale del 2,378%). Il regolamento dell’operazione è fissato per il 27 ottobre 2004.

L’importo collocato ha soddisfatto l’elevata domanda proveniente da investitori qualificati (111 investitori). Una quota significativa è stata assegnata ad investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo (fondi di investimento, assicurazioni e fondi pensione 57%).

Diversificata la distribuzione geografica internazionale, che ha accompagnato la tradizionale presenza degli investitori italiani (37%). In particolare, una quota del 29% è stata collocata presso investitori residenti in Regno Unito, 12% in Benelux, 10% in Francia.

Il collocamento è stato effettuato tramite la costituzione di un sindacato; come lead manager sono stati scelti Barclays, JP Morgan, MCC – Capitalia e Morgan Stanley, mentre tutti gli altri Specialisti in titoli di Stato sono stati invitati a partecipare al collocamento del titolo in qualità co-manager.

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The Ministry of Economy and Finance announces the results of the placement of the new 30 year BTP indexed to the Euro Area inflation ex tobacco.

The BTP matures on the 15 th September 2035 and has a real 2.35% annual coupon, paid on semi-annual basis. The settlement date is fixed on the 27 th October 2004.

The amount issued, due to the high demand received (close to 7.6 billion), has been brought up from 3 to 4 billion euros. The re-offer price has been of 99.684 (equivalent to a 2.378% gross real yield).

The amount allotted satisfied the high demand coming from qualified investors (111). A consistent share was allotted to investors characterized by a long term investment horizon (investment funds, insurance and pension funds 57%).

Beside the traditional participation of the Italian investors (37%), the amount allotted to non resident investors has been significant; in particular, a quote of 29% has been allotted to investors resident in United Kingdom, 12% in Benelux and 10% in France.

The bond has been placed through a syndicate, structured with four lead managers, Barclays, JP Morgan, MCC-Capitalia and Morgan Stanley. All the other Specialists on Italian Government Bonds have been invited in the placing procedure acting as co-managers.

20/10/2004

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