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- Emesso Global Bond per 2 miliardi di dollari / US$ 2 bln benchmark Global issue

Comunicato Stampa del 27/06/2003

Roma, 27 giugno 2003

Emesso Global Bond per 2 miliardi di dollari / US$ 2 bln benchmark Global issue

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze informa che la Repubblica Italiana (Aa2/AA) ha emesso un nuovo benchmark a cinque anni per due miliardi di dollari USA.

Il titolo, con cedola del 2,50%, scade il 15 luglio 2008. Il prezzo è stato fissato a 99,521% per un rendimento corrispondente di 2,602%.

La data di regolamento è fissata per il 3 luglio 2003.

Il mandato è stato conferito a Lehman Brothers, Morgan Stanley e UBS in qualità di lead-manager; ABN AMRO, Citigroup, Credit Agricole, CSFB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, Nomura e Unicredit Banca Mobiliare hanno partecipato in posizione di co-lead.

Il titolo verrà quotato sulla Borsa di Lussemburgo.

Verrà inoltre scambiato sul nuovo segmento di EuroMOT e EuroMTS dedicato alle emissioni denominate in dollari USA di agenzie, enti sovranazionali ed emittenti sovrani europei che sarà operativo il 1 luglio prossimo.

Il Ministero informa altresì che si tratta del primo titolo emesso sotto legge straniera il cui prospetto contiene le Clausole di Azione Collettiva.

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The Republic of Italy (Aa2/AA) has launched a US$ 2 bln benchmark Global issue.

It is a 2.50% coupon bond (first long coupon) due July 15, 2008, with a reoffer price of 99.521% equivalent to a 2.602% gross yield, and settlement date set on the 3rd July 2003.

The syndicate is structured with three lead managers, Lehman Brothers, Morgan Stanley and UBS. Co-leads are ABN AMRO, Citigroup, Credit Agricole, CSFB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, Nomura and Unicredit Banca Mobiliare.

The bond will be listed in Luxembourg. It is going to be traded on the EuroMOT and EuroMTS on the new segment provided for US dollar-denominated agency, supranation and Euro sovereign bonds which will launch on 1st July.

This is the first bond issued under foreign jurisdiction whose prospectus includes Collective Action Clauses.

27/06/2003

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