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Ministero dell'economia e delle finanzeRISULTATI DELL'EMISSIONE DEL NUOVO BTP A 30 ANNI / PLACEMENT RESULTS OF THE NEW 30-YEAR BTP

Comunicato Stampa N° 73 del 15/05/2013

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i risultati dell’emissione della prima tranche del nuovo BTP a 30 anni. Il nuovo titolo ha scadenza 1° settembre 2044, godimento 1 marzo 2013 e tasso annuo 4,75%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell’operazione è fissato per il 22 maggio p.v.
L’importo emesso è stato pari a 6 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 97,221, corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 4,985%.
Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead managers, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Ltd., Deutsche Bank A.G., UBS Ltd. e UniCredit S.p.A. e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead.
Con successivo comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze sarà specificata la composizione della domanda.

Questo documento non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone. Questo documento (e le informazioni in esso contenute) non contiene e non costituisce un'offerta di vendita o un offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone o in altre giurisdizioni dove tale offerta sarebbe illegale. Gli strumenti finanziari a cui viene fatto riferimento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il “Securities Act”) e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o a U.S. persons, salvo il caso in cui siano registrati ai sensi del Securities Act o sulla base di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Tali strumenti finanziari non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d'America.
 

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The Ministry of Economy and Finance announces the placement result of the first tranche of the new 30-year BTP.
The bond, maturing on the 1st September 2044 with accrual date 1st March 2013, has a 4.75% annual coupon, paid on a semi-annual basis. The settlement date of the transaction is set on May 22nd.
The amount of 6 billion Euro has been issued at a re-offer price of 97.221, equivalent to a 4.985% gross annual yield.
The bond has been placed through a syndicate, structured with five lead managers, BNP Paribas, Citigroup Global Markets Ltd., Deutsche Bank A.G., UBS Ltd. and UniCredit S.p.A. and with the rest of Specialists in Italian Government bonds participating as co-lead managers.
Details regarding the demand composition will follow in the next press release of the Ministry.

Not for release, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Canada or Japan. This document (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such offer or solicitation would be unlawful. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. No public offering of such securities is intended to be made in the United States.
 

Roma 15/05/2013

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