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Ministero dell'economia e delle finanzeEMISSIONE DI CCTEU E BTP / Medium-Long Term Securities: Offering Announcement

Comunicato Stampa N° 203 del Wed Dec 21 19:03:38 CET 2011

Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 29 dicembre 2011, con regolamento 2 gennaio 2012, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti:

- Certificati di Credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ("CCTeu")

decorrenza : 15 aprile 2011; undicesima tranche

scadenza : 15 aprile 2018

tasso d'interesse semestrale lordo : tasso Euribor a sei mesi maggiorato dell'1%; cedola semestrale in corso, con scadenza 15 aprile 2012, pari a 1,411% (tasso lordo annuo 2,775%).

ISIN : IT0004716319

- Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 15 novembre 2011; terza tranche

scadenza : 15 novembre 2014;

tasso d'interesse annuo lordo : 6%

ISIN : IT0004780380

decorrenza : 1º settembre 2011; nona tranche

scadenza : 1º marzo 2022;

tasso d'interesse annuo lordo : 5%

ISIN : IT0004759673

Inoltre il MEF comunica che verrà disposta, sempre per il giorno 29 dicembre 2011, con regolamento 2 gennaio 2012, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dal seguente prestito non più in corso di emissione:

- Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 1º marzo 2011; quindicesima tranche

scadenza : 1º settembre 2021

tasso d'interesse annuo lordo : 4,75%

ISIN : IT0004695075

Il meccanismo di collocamento utilizzato per tutti i titoli di cui sopra sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno di un intervallo di emissione che sarà annunciato con successivo comunicato stampa.

L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Sono ammesse a partecipare all'asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie indicate nei decreti recanti l'emissione dei suddetti titoli.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di cinque offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L'importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate - nel termine previsto dal sottoindicato calendario - mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima e conosciute dagli operatori.

Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.

Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli "specialisti" nelle ultime tre aste.

Gli operatori partecipanti all'asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d'interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.

Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell'impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione - commisurata all'ammontare nominale dei buoni assegnati - pari allo:

- 0,30% per i CCTeu 15.4.2011/2018

- 0,20% per i BTP 6% 15.11.2011/2014

- 0,40% per i BTP 5% 1.9.2011/1.3.2022

- 0,40% per i BTP 4,75% 1.3.2011/1.9.2021.

Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l'eventuale versamento di un acconto sull'importo nominale prenotato.

Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l'importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d'interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

Prenotazione da parte del pubblico entro il 28 dicembre 2011

Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00 del 29 dicembre 2011

Regolamento sottoscrizioni 2 gennaio 2012

Dietimi d'interesse da corrispondere:

per i CCTeu 15.4.2018: 79

per i BTP 15.11.2014: 48

per i BTP 1.3.2022: 123

per i BTP 1.9.2021: 123

Gli operatori "specialisti in titoli di Stato" hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.

L'offerta della tranche supplementare è stabilita per un importo pari:

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i CCTeu 15.4.2018,

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i BTP 15.11.2014,

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1.3.2022,

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1.9.2021.

Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

L'assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della presente emissione.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli "specialisti" alle assegnazioni supplementari vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l'emissione dei titoli suddetti.

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The Ministry of Economy and Finance disposes for 29th December 2011 and with settlement 2nd January 2012, the issue of the following Government Securities:

- CCT indexed to 6-month euribor ("CCTeu")

Issue Date : 15th April 2011; 11^ tranche

Maturity Date : 15th April 2018

Floating semi-annual coupon : 6-month euribor rate.

The spread of 1% is added.

The coupon of maturity on 15th April 2012 is 1.411% (the gross annual interest rate is 2.775%).

ISIN : IT0004716319

- BTPs

Issue Date : 15th November 2011; 3^ tranche

Maturity Date : 15th November 2014

Coupon : 6%

ISIN : IT0004780380

Issue Date : 1st September 2011; 9^ tranche

Maturity Date : 1st March 2022

Coupon : 5%

ISIN : IT0004759673

Moreover the Ministry of Economy and Finance disposes for 29th December 2011 and with settlement 2nd January 2012, the issue of the following additional Government Security:

- BTP

Issue Date : 1st March 2011; 15^ tranche

Maturity Date : 1st September 2021

Coupon : 4.75%

ISIN : IT0004695075

The placement mechanism for the above mentioned bonds will be that of a uniform-price (marginal) auction with discretionary determination of price and issued amount within an issuance range to be communicated with the next press release.

The issued amount will be set excluding all the bids submitted at prices deemed not to be convenient given market conditions.

The following subjects are allowed to participate in the auction: Italian, EU and non-EU banks, financial brokers and EU and non-EU investment companies as indicated in each issuance decree. They submit bids for their own property or on their clients behalf.

Any bid submitted must contain the reference price. Every dealer can submit a maximum of five bids, which can differ from each other. The minimum bid is 500,000 euro. Any bid inferior to the minimum amount won't be considered. Any bid more than the whole amount offered will be allowed only up to that amount. Bid prices can vary by at least 1 cent of euro and different changes will be rounded up. Medium and long-term bonds can be subscribed for a minimum amount of 1,000 euro.

They are offered through a uniform-price (marginal) auction referred to the price, without any initial price reference.

Dealer's bids have to be transmitted within the deadline described in the following "subscription calendar" to Bank of Italy, using the National Interbanking Network with the technical modalities indicated by Bank of Italy itself and well-known by the dealers.

Bonds are allotted soon after the auction procedure is over at the marginal price, that is the last price that can be accepted. If necessary, requests at that price will be satisfied proportionately (pro quota apportionment) with the rounding needed. The allotment price will be disseminated through press release, which will contain also the amount allocated to the Specialists in Government Bonds in the last three auctions.

Authorized dealers will credit the relative amounts in the subscribers accounts without further charging them in respect to the allotment price.

The settlement will be carried out at the allotment price adding any interest accrued from the day after the starting date to the settlement one.

The following commissions, related to the amount allotted, will be awarded to dealers participating in the auction in order to compensate them for having collected bids from the public:

- 0.30% for CCTeu 15.4.2011/2018;

- 0.20% for BTP 15.11.2011/2014;

- 0.40% for BTP 1.9.2011/1.3.2022;

- 0.40% for BTP 1.3.2011/1.9.2021.

Everyone can book his requests through authorized dealers; dealers may ask for an advanced amount proportional to that requested to be deposited, in order to have the placement work out properly.

On the settlement date, subscribers will pay up both the allotment price and the accrued interest. A receipt will testify they have fulfilled this duty.

Subscription Calendar:

Public Subscription until 28 December 2011

Presentation of bids in auction (strictly prior 11.00 am) of the 29 December 2011

Settlement date 2 January 2012

Coupon accrued days:

for CCTeu 15.4.2018: 79

for BTP 15.11.2014: 48

for BTP 1.3.2022: 123

for BTP 1.9.2021: 123

Specialists in Government Bonds are allowed to participate in the additional reopening which occur after the auction, on the following business day. That reopening reserved to the Specialists are set up for:

- an amount equal to 10% of the amount offered for CCTeu 15.4.2018,

- an amount equal to 10% of the amount offered for BTP 15.11.2014,

- an amount equal to 10% of the amount offered for BTP 1.3.2022,

- an amount equal to 10% of the amount offered for BTP 1.9.2021.

Only those Specialists who took part in the marginal auction are allowed to attend the additional reopening, where the allotment price is that set in the marginal auction. The issuance decree will set rules for the Specialists to take part in the additional reopening.

Roma Wed Dec 21 19:03:38 CET 2011

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