Benvenuto sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, conosciuto anche come Portale mef

Contenuto principale

- Risultati del Collocamento dell'emissione del nuovo BPT€i a 15 anni/Placement results of the new 15-year BTP€i

Comunicato Stampa N° 83 del 08/06/2011

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica i risultati dell'emissione della prima tranche del nuovo BTP€i a 15 anni - indicizzato all'inflazione dell'area euro, con esclusione dei prodotti a base di tabacco.

Il nuovo titolo ha scadenza 15 settembre 2026, godimento 15 marzo 2011 e tasso annuo reale 3,10%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell'operazione è fissato per il 15 giugno p.v.

L'importo emesso è stato pari a 3 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 100,032, corrispondente ad un rendimento lordo annuo reale all'emissione del 3,121%.

Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead managers, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, ING Bank N.V., JP Morgan Securities Ltd., Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese Spa, UBS Ltd e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead.

Con successivo comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze sarà specificata la composizione della domanda.

Questo documento non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o in altri paesi dove detta distribuzione richieda previ adempimenti. Questo documento (e le informazioni in esso contenute) non contiene e non costituisce un'offerta di vendita o di acquisto di strumenti finanziari o una sollecitazione di un'offerta di vendita o di acquisto di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America o in altri paesi dove fare ciò sia non conforme a legge. Gli strumenti finanziari a cui viene fatto riferimento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act of 1933, come modificato (il "Securities Act") e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America o a U.S. persons, salvo il caso in cui siano registrati ai sensi del Securities Act o sulla base di esenzioni applicabili ai sensi del Securities Act. Tali strumenti finanziari non saranno oggetto di alcuna offerta pubblica negli Stati Uniti d'America.

***

The Ministry of Economy and Finance announces the placement result of the first tranche of the new 15-year BTP€i - linked to the euro-zone HICP ex-tobacco.

The bond, maturing on the 15th September 2026 with accrual date 15th March 2011, has a real 3.10% annual coupon, paid on a semi-annual basis. The settlement date of the transaction is set on June 15th.

The amount of 3 billion Euro has been issued at a re-offer price of 100.032, equivalent to a 3.121% real gross annual yield.

The bond has been placed through a syndicate, structured with five lead managers, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, ING Bank N.V., JP Morgan Securities Ltd., Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese Spa, UBS Ltd, and with the rest of Specialists in Italian Government bonds participating as co-lead managers.

Details regarding the demand composition will shortly follow in the next press release of the Ministry.

Not for release, directly or indirectly, in or into the United States of America or in any other jurisdiction in which action is required for such purpose. This document (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, an offer to purchase securities or the solicitation of an offer to sell or purchase securities, in the United States or any other jurisdiction where it is unlawful to do so. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. No public offering of such securities is intended to be made in the United States.

Roma 08/06/2011
EN