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- GLOBAL BOND IN DOLLARI USA: RISULTATI DEL COLLOCAMENTO / 5 YEAR US DOLLAR GLOBAL BOND: PLACEMENT RESULTS

Comunicato Stampa N° 11 del 21/01/2010

Il MEF comunica i risultati del collocamento del bond formato Global da 2,5 miliardi di dollari, con cedola 3,125% e scadenza 26 gennaio 2015.

La distribuzione per tipologia di investitore è stata la seguente: banche centrali ed altre istituzioni governative 41,8%, asset manager 6,2%, banche 44,2%, hedge fund 2,7%, assicurazioni e fondi pensione 1,2%, altro 3,9%.

La distribuzione geografica comprende l'Asia con il 32%, l'Europa con il 14,9% (di cui Regno Unito 5,9%), Medio Oriente con il 2%, il Nord America con il 45,1% e l'America Latina con il 6%.

Lead manager dell'operazione sono stati: Barclays, Citi e Credit Suisse

I proventi derivanti dall'operazione sono impiegati dal Governo per finalità generali, inclusa la gestione del debito.
Il presente annuncio non rappresenta un'offerta di vendita di titoli, che può essere effettuata soloattraverso il Prospetto e il Prospectus Supplement, una copia dei quali può essere reperita da CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) Ltd all'indirizzo One Cabot Square E14 4QJ London.

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The Ministry of Economy and Finance announces the details of the placement of the $ 2.5bn 3.125% Global bond due 26th January 2015, priced yesterday.

The distribution by investor type has been: Central Banks and Official Institutions 41.8%, Asset Managers 6.2%, Banks 44.2%, Hedge Funds 2.7%, Pension Funds and Insurance Companies 1.2%, Others 3.9%.

The distribution breakdown on geographical basis is as follow: Asia 32%, North America 45.1%, Latin America 6%, Europe 14.9% (of which United Kingdom 5.9%) and Middle East 2%.

Lead managers for the transaction have been Barclays, Citi and Credit Suisse

The proceeds of the bond offering will be used for general purposes of the Italian Government, including debt management purposes.
This announcement is not an offer for sale of any securities, which will be made only by means of a prospectus and prospectus supplement, a copy of which will be obtainable from CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) Ltd at One Cabot Square E14 4QJ London.

Roma 21/01/2010
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