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Ministero dell'economia e delle finanzeEMISSIONE DI BTP / BTP ISSUE

Comunicato Stampa N° 164 del 07/11/2009

Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 13 novembre 2009, con regolamento 17 novembre 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dal seguente prestito non più in corso di emissione :

- Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 1º febbraio 2006; diciottesima tranche

scadenza : 1º agosto 2021

tasso d'interesse annuo lordo : 3,75%

ISIN : IT0004009673

Il meccanismo di collocamento utilizzato per i titoli di cui sopra sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno di un intervallo di emissione che sarà annunciato con successivo comunicato stampa.

L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Sono ammesse a partecipare all'asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie indicate nei decreti recanti l'emissione dei suddetti titoli.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L'importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate - nel termine previsto dal sottoindicato calendario - mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima e conosciute dagli operatori.

Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.

Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli "specialisti" nelle ultime tre aste.

Gli operatori partecipanti all'asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d'interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.

Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell'impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione - commisurata all'ammontare nominale dei buoni assegnati - pari allo 0,40%.

Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l'eventuale versamento di un acconto sull'importo nominale prenotato.

Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l'importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d'interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

BTP scad. 1.8.2021
Prenotazione da parte del pubblico entro il 12 novembre 2009
Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00 del 13 novembre 2009
Regolamento sottoscrizioni 17 novembre 2009
Dietimi d'interesse da corrispondere 108

Gli operatori "specialisti in titoli di Stato" hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.

L'offerta della tranche supplementare è stabilita per un importo non superiore al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto.

Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

L'assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della presente emissione.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli "specialisti" alle assegnazioni supplementari vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l'emissione dei titoli suddetti.

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The MEF announces the issue of thefollowing treasury bonds to be auctioned on 13 November 2009 and settled on 17November 2009, consisting of:

- BTPs (Long-Term Treasury Bonds):

start date: 1 February 2006; eighteenth tranche

maturity: 1 August 2021

coupon: 3.75%

ISIN: IT0004009673

The above-mentioned bonds will be placed using theuniform-price auction mechanism, with allotment price and issuance amount beingset discretionally within an issuance interval to be announced in a subsequentpress release.

The amount placed will be determined excluding bids atprices considered to be unfavourable on the basis of market conditions.

Italian, EU and non-EU banks as well as brokerage companiesand EU and non-EU investment businesses indicated in the decrees authorisingthe issue of the above-mentioned bonds are eligible to participate in theauction.

The dealers referred to above may bid on their own accountor on behalf of third parties.

Each bid submitted must state the relevant offer price.Each dealer may submit up to a maximum of three bids, each at a different priceand for a minimum amount of € 500,000 of nominal capital. Any bid below theminimum amount will not be considered. Each bid must not exceed the issuanceamount; any bids in excess of the issuance amount will be admitted only up tothat amount.

Prices will vary by a minimum of one euro cent; anyvariations by a different amount will be rounded upwards. The minimum sumsubscribable is one-thousand euro.

Bids from dealers must be submitted by the deadlines setdown in the calendar below and by means of electronic bid sent to the Bancad'Italia via the National Interbanking Network in compliance with the technicalprocedures established by the Banca d'Italia that dealers are familiar with.

In the event that not all bids at the uniform price can beentirely accepted, there shall be an allotment pro rata, with rounding asrequired.

The allotment price will be announced in a press releasethat will also state the amounts allocated to the specialists at the last threeauctions.

Dealers participating in the auction shall arrange for thebonds allocated to be assigned to subscribers, without any charges being madein addition to the allotment price.

Settlement of the bondsallocated by dealers shall be at the allotment price and with payment of dailyinterest from the day following the start date of the current coupon to the dayof settlement.

As payment for collecting bids from the public, commissionshall be paid to the said dealers, commensurate with the nominal amount ofbonds allocated, i.e. 0.40%.

The public may reserve bonds from the above mentionedgroups of dealers by the deadline set down in the calendar; brokers areentitled to request a payment on account of the nominal amount reserved assecurity for completion of subscription.

On the settlement date, subscribers shall pay the sum duefor the bonds allocated, on the basis of the allotment price, as well as dailyinterest due. A receipt will be issued on payment.

The calendar for subscriptions is as follows:

BTP maturity 01.08.2021

Public to reserve by 12 November 2009

Submission of bids to auction by 11 AM on 13 November 2009

Settlement of subscriptions 17November 2009

Daily interest payable 108

"State bond specialist dealers" are eligible to participatein the placing of state bonds that will take place automatically in addition tothe issuance auctions.

The offer of the additional tranche is set forthfor an amount not exceeding 10% of the maximum nominal amount offered forthis issue.

The "specialist" dealers that did not participate in theissuance auction will not be eligible to participate in the additionalplacement.

The additional allocation shall be at the allotment priceset at the auction for the current issuance.

The procedures and conditions for the participation ofspecialists in the additional allocations are set out in the relevant decreesauthorising the issuance of the above mentioned bonds.

Roma 07/11/2009

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