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Ministero dell'economia e delle finanzeEMISSIONE DI CCT E BTP / CCT AND BTP ISSUE

Comunicato Stampa N° 156 del 23/10/2009

Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 29 ottobre 2009, con regolamento 2 novembre 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti:

- Certificati di Credito del Tesoro:

decorrenza : 1º luglio 2009; settima tranche

scadenza : 1º luglio 2016

tasso d'interesse semestrale lordo : pari al tasso di rendimento semestrale dei BOT a sei mesi relativo all'asta tenutasi alla fine del mese precedente la decorrenza della semestralità, maggiorato di uno spread di 0,15 punti percentuali; la cedola in corso, di scadenza 1º gennaio 2010, è risultata pari a 0,53% .

ISIN : IT0004518715

- Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 1º luglio 2009; nona tranche

scadenza : 1º luglio 2012

tasso d'interesse annuo lordo : 2,50%

ISIN : IT0004508971

decorrenza : 1º settembre 2009; terza tranche

scadenza : 1º marzo 2020

tasso d'interesse annuo lordo : 4,25%

ISIN : IT0004536949

Il meccanismo di collocamento utilizzato per i titoli di cui sopra sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno di un intervallo di emissione che sarà annunciato con successivo comunicato stampa.

L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Sono ammesse a partecipare all'asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie indicate nei decreti recanti l'emissione dei suddetti titoli.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L'importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate - nel termine previsto dal sottoindicato calendario - mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima e conosciute dagli operatori.

Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.

Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli "specialisti" nelle ultime tre aste.

Gli operatori partecipanti all'asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d'interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.

Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell'impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione - commisurata all'ammontare nominale dei buoni assegnati - pari allo:

- 0,30% per i CCT 1º.07.2009/2016

- 0,20% per i BTP 2,50% 1º.07.2009/2012

- 0,40% per i BTP 4,25% 1º.09.2009/1º.03.2020.

Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l'eventuale versamento di un acconto sull'importo nominale prenotato.

Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l'importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d'interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

calendario delle operazioni di sottoscrizione
CCT scad. 1º.07.2016 BTP scad. 1º.07.2012 BTP scad. 1º.03.2020
Prenotazione da parte del pubblico entro il 28 ottobre 2009 28 ottobre 2009 28 ottobre 2009
Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00 del 29 ottobre 2009 29 ottobre 2009 29 ottobre 2009
Regolamento sottoscrizioni 2 novembre 2009 2 novembre 2009 2 novembre 2009
Dietimi d'interesse da corrispondere 124 124 62

Gli operatori "specialisti in titoli di Stato" hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.

L'offerta della tranche supplementare è stabilita per un importo non superiore:

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i CCT 1º.07.2016,

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1º.07.2012,

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1º.03.2020.

Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

L'assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della presente emissione.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli "specialisti" alle assegnazioni supplementari vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l'emissione dei titoli suddetti.

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The MEFannounces the issuance of the following state bonds on 29 October withsettlement date on 2 November 2009:

CCTs (Treasury Credit Certificates):

start date: 1 July 2009; seventh tranche

maturity: 1 July 2016

six-month coupon: equal to the yield on six-monthBOTs (Treasury Bonds) referring to the auction held at the end of themonth prior to the start date of the six-monthly payment, increased by a spreadof 0.15 percentage points; the current coupon, with maturity date on 1 January2010, stands at 0.53% .

ISIN: IT0004518715

BTPs (Long Term Treasury Bonds):

start date: 1 July 2009; ninth tranche

maturity: 1 July 2012

coupon: 2.50%

ISIN: IT0004508971

start date: 1 September 2009; third tranche

maturity: 1 March 2020

coupon: 4.25%

ISIN: IT0004536949

The above-mentioned bonds will be placed using theuniform-price auction mechanism, with allotment price and issuance amount beingset discretionally within an issuance interval to be announced in a subsequentpress release.

The amount placed will be determined by excluding bids atprices considered to be unfavourable on the basis of market conditions.

Italian, EU and non EU banks as well as the brokeragecompanies and EU and non-EU investment businesses indicated in the decreesauthorising the issuance of the above-mentioned bonds are eligible toparticipate in the auction.

The dealers referred to above may bid on their own accountor on behalf of third parties.

Each bid submitted must state the relevant offer price.Each dealer may submit up to a maximum of three bids, each at a different priceand for a minimum amount of € 500,000 of nominal capital; any bid below theminimum amount will not be considered. Each bid must not exceed the issuanceamount; any bids in excess of the issuance amount will be admitted only up tothat amount.

Prices will vary by a minimum of one euro cent; anyvariations by a different amount will be rounded upwards. The minimum sumsubscribable is one thousand euro.

Bids from dealers must be submitted by the deadlines setdown in the calendar below and by means of electronic bid sent to the Bancad'Italia via the National Interbanking Network in accordance with the technicalprocedures established by the Banca d'Italia that dealers are familiar with.

In the event that not all bids at the uniform price can beaccepted, allotment will be on a pro-rata basis, with rounding as required.

The allotment price shall be announced by way of a pressrelease, which shall also state the amounts allocated to the "specialists" atthe last three auctions.

Dealers participating in the auction shall arrange for thebonds allocated to be assigned to subscribers, without further charges beingadded to the allotment price.

Settlement of the bondsallocated by dealers shall be at the allotment price and with payment of dailyinterest from the day following the start date of the current coupon to the dayof settlement.

As payment for collecting bids from the public, commissionshall be paid to the said dealers, commensurate with the nominal amount ofbonds allocated, i.e.:

- 0.30% for CCT 01.07.2009/2016

- 0.20% for BTP 2.50% 01.07.2009/2012

- 0.40% for BTP 4.25% 01.09.2009/01.03.2020.

The public may reserve from the above-mentioned groups ofdealers by the deadline set down in the calendar; brokers may request a paymenton account of the nominal amount reserved as security for completion ofsubscription.

On the settlement date, subscribers will pay the sum duefor the bonds allocated, on the basis of the allotment price, as well as dailyinterest due. A receipt will be issued on payment.

The calendar for subscription operations is as follows:

calendar for subscription operations

CCTs maturity 01.07.2016

BTPs maturity 01.07.2012

BTPs maturity 01.03.2020

Public to reserve by

28 October 2009

28 October 2009

28 October 2009

Submission of bids to auction: by 11.00 AM on

29 October 2009

29 October 2009

29 October 2009

Settlement of subscriptions

2 November 2009

2 November 2009

2 November 2009

Daily interest payable (days)

124

124

62

"State bond specialist dealers" are eligible to participatein the placing of state bonds that shall take place automatically in additionto the issuance auctions.

The offer of the additional tranche is set at anamount not exceeding:

- 10% of the maximum nominal amount offered forCCT 01.07.2016,

- 10% of the maximum nominal amount offered forBTP 01.07.2012,

- 10% of the maximum nominal amount offered forBTP 01.09.2020.

"Specialists" that did not participate in the issuanceauction shall not be eligible to participate in the additional placing.

The additional allocation shall be at the allotment priceset at the auction for the current issuance.

The procedures and conditions for the participation of "specialists"in the additional allocations are set forth in the relevant decrees authorisingthe issuance of the above-mentioned bonds.

Roma 23/10/2009

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