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- RISULTATI DEL COLLOCAMENTO DELL'EMISSIONE DEL NUOVO BTP€I A 30 ANNI / PLACEMENT RESULT OF THE NEW 30-YEAR BTP€i

Comunicato Stampa N° 153 del 22/10/2009

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica i risultati dell'emissione della prima tranche del nuovo BTP€i a 30 anni - indicizzato all'inflazione dell'area euro, con esclusione dei prodotti a base di tabacco con scadenza 15 settembre 2041 e cedola annua reale del 2,55%, pagata in due rate semestrali. Il regolamento dell'operazione è fissato per il 28 ottobre p.v.

L'importo emesso è stato pari 3,5 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 98,891, corrispondente ad un rendimento annuo lordo reale all'emissione pari al 2,618%.

Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque Lead Manager: Banca Imi Spa, Barclays Bank PLC, Bnp Paribas, Deutsche Bank A.G. e Royal Bank of Scotland PLC. I restanti Specialisti in titoli di Stato sono stati invitati in qualità di Co-Lead Manager.

Con successivo comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze sarà specificata la composizione della domanda.

Il presente comunicato stampa non costituisce offerta di titoli negli Stati Uniti d'America. I BTP non sono stati né saranno registrati ai sensi dello US Securities Act del 1933, come modificato (di seguito lo "US Securities Act"), e non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione ai sensi dello US Securities Act o di altra applicabile esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi dello US Securities Act.

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The Ministry of Economy and Finance announces the placement result of the first tranche of the new 30-year BTP€i. The bond, maturing on September 15th 2041, has 2.55% annual coupon, paid on a semi-annual basis. The settlement date of the transaction is set on October 28th.

The amount of 3.5 billion euros has been issued at a re-offer price of 98.891, equivalent to a 2.618% gross annual real yield.

The bond has been placed through a syndicate structured with five lead managers: Banca Imi Spa, Barclays Bank PLC, Bnp Paribas, Deutsche Bank A.G. e Royal Bank of Scotland PLC. All the other Specialists in Italian Government bonds have been invited to participate as Co-Lead Managers.

Details regarding the demand composition will follow in the next press release of the Ministry.

These materials are not an offer of securities for sale in the United States. The BTP have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration under the Securities Act or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act.

Roma 22/10/2009
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