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Ministero dell'economia e delle finanzeGLOBAL BOND IN DOLLARI USA: RISULTATI DEL COLLOCAMENTO / 3 YEAR US DOLLAR GLOBAL BOND: PLACEMENT RESULTS

Comunicato Stampa N° 142 del 29/09/2009

Il MEF comunica i risultati del collocamento del bond formato Global da 2,5 miliardi di dollari, con cedola 2,125% e scadenza 05 ottobre 2012.

La distribuzione per tipologia di investitore è stata la seguente: banche centrali ed altre istituzioni governative 43%, asset manager 32%, banche 20%, altri 5%.

La distribuzione geografica comprende l'Asia con il 30%, l'Europa, Medio Oriente e Africa con il 33% e America con il 37%.

Lead manager dell'operazione sono stati: BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley e UBS Investment Bank

I proventi derivanti dall'operazione sono impiegati dal Governo per finalità generali, inclusa la gestione del debito.

Il presente annuncio non rappresenta un'offerta di vendita di titoli, che può essere effettuata solo attraverso il Prospetto e il Prospectus Supplement, una copia dei quali può essere reperita da Banc of America Securities LLC at One Bryant Park, NY, NY 10036

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The Ministry of Economy and Finance announces the details of the placement of the $2.5 bn 2.125% Global bond due 5th October 2012, priced yesterday.

The distribution by investor type has been: Central Banks and Official Institutions 43%, Asset Managers 32%, Banks 20%, Others 5%. The distribution breakdown on geographical basis is as follow: Asia 30%, Americas 37% and EMEA33%.

Lead managers for the transaction have been BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley e UBS Investment Bank.

The proceeds of the bond offering will be used for general purposes of the Italian Government, including debt management purposes.

This announcement is not an offer for sale of any securities, which will be made only by means of a prospectus and prospectus supplement, a copy of which will be obtainable from Banc of America Securities LLC at One Bryant Park, NY, NY 10036

Roma 29/09/2009

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