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Ministero dell'economia e delle finanzeGlobal bond in dollari Usa: ammontare e caratteristiche / 3 year US dollar Global bond

Comunicato Stampa N° 141 del 29/09/2009

Il MEF comunica che la Repubblica Italiana (Aa2/A+/AA-) ha stabilito il prezzo del bond formato Global da 2,5 miliardi di dollari, con cedola 2,125% e scadenza 5 Ottobre 2012.

Il prezzo è stato fissato a 99,853%, per un rendimento del 2,176%, equivalente a 25 punti base sopra il tasso USD Libor.

La data di regolamento è fissata per il prossimo 5 Ottobre. Sono previste le commissioni di stabilizzazione secondo le regole FSA e ICMA.

Lead manager dell'operazione sono stati: BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley e UBS Investment Bank

I proventi derivanti dall'operazione sono impiegati dal Governo per finalità generali, inclusa la gestione del debito.

Il presente annuncio non rappresenta un'offerta di vendita di titoli, che può essere effettuata solo

attraverso il Prospetto e il Prospectus Supplement, una copia dei quali può essere reperita da Banc of America Securities LLC at One Bryant Park, NY, NY 10036

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The Republic of Italy, rated (Aa2/A+/AA-) announces that the $2,5bn 2.125% Global Issue due 05 October 2012 has been priced today.

The bond yields 2.176% with a price of 99.853%, equating to a spread above the USD Libor of 25 basis points.

Settlement date is 5th October 2012. FSA / ICMA stabilisation fees are provided.

Lead managers for the transaction have been BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley e UBS Investment Bank.

The proceeds of the bond offering will be used for general purposes of the Italian Government,

including debt management purposes.

This announcement is not an offer for sale of any securities, which will be made only by means of a

prospectus and prospectus supplement, a copy of which will be obtainable from Banc of America Securities LLC at One Bryant Park, NY, NY 10036

Roma 29/09/2009

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