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- EMISSIONE DI CCT E BTP / CCTs AND BTPs ISSUANCE

Comunicato Stampa N° 123 del 22/08/2009

Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 28 agosto 2009, con regolamento

1º settembre 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti:

- Certificati di Credito del Tesoro:

decorrenza : 1º luglio 2009; terza tranche

scadenza : 1º luglio 2016

tasso d'interesse semestrale lordo : pari al tasso di rendimento semestrale dei BOT a sei mesi relativo all'asta tenutasi alla fine del mese precedente la decorrenza della semestralità, maggiorato di uno spread di 0,15 punti percentuali; la cedola in corso, di scadenza 1º gennaio 2010, è risultata pari a 0,53% .

ISIN : IT0004518715

- Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 1º luglio 2009; quinta tranche

scadenza : 1º luglio 2012

tasso d'interesse annuo lordo : 2,50%

ISIN : IT0004508971

decorrenza : 1º marzo 2009; nona tranche

scadenza : 1º settembre 2019

tasso d'interesse annuo lordo : 4,25%

ISIN : IT0004489610

Il meccanismo di collocamento utilizzato per i titoli di cui sopra sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno di un intervallo di emissione che sarà annunciato con successivo comunicato stampa.

L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Sono ammesse a partecipare all'asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie indicate nei decreti recanti l'emissione dei suddetti titoli.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L'importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate - nel termine previsto dal sottoindicato calendario - mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima e conosciute dagli operatori.

Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.

Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli "specialisti" nelle ultime tre aste.

Gli operatori partecipanti all'asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d'interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.

Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell'impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione - commisurata all'ammontare nominale dei buoni assegnati - pari allo:

- 0,30% per i CCT 1.7.2009/2016

- 0,20% per i BTP 2,50% 1.7.2009/2012

- 0,40% per i BTP 4,25% 1.3.2009/1.9.2019.

Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l'eventuale versamento di un acconto sull'importo nominale prenotato.

Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l'importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d'interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

  CCT scad. 1.7.2016 BTP scad. 1.7.2012 BTP scad. 1.9.2019
Prenotazione da parte del pubblico entro il 27 agosto 2009 27 agosto 2009 27 agosto 2009
Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00 del 28 agosto 2009 28 agosto 2009 28 agosto 2009
Regolamento sottoscrizioni 1º settembre 2009 1º settembre 2009 1º settembre 2009
Dietimi d'interesse da corrispondere 62 62  

Gli operatori "specialisti in titoli di Stato" hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.

L'offerta della tranche supplementare è stabilita per un importo non superiore:

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i CCT 1.7.2016,

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1.7.2012,

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1.9.2019.

Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

L'assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della presente emissione.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli "specialisti" alle assegnazioni supplementari vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l'emissione dei titoli suddetti.

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The MEF announces the issuance of the following state bondson 28 August 2009 with settlement date on 1 September 2009:

CCTs (Treasury Credit Certificates):

start date: 1 July 2009; third tranche

maturity: 1 July 2016

six-monthcoupon: equal to the yield on six -month BOTs (Treasury Bonds) referring to theauction held at the end of the month prior to the start date of the six-monthlypayment, increased by a spread of 0.15 percentage points; the current coupon,with maturity date falling due on 1 January 2010, stands at 0.53% .

ISIN: IT0004518715

BTPs (Long Term Treasury Bonds):

start date: 1 July 2009; fifth tranche

maturity: 1 July 2012

coupon: 2.50%

ISIN: IT0004508971

start date: 1 March 2009; ninth tranche

maturity: 1 September 2019

coupon: 4.25%

ISIN: IT0004489610

Theabove-mentioned bonds will be placed using the uniform-price auction mechanism,with allotment price and issuance amount being set discretionally within anissuance interval to be announced in a subsequent press release.

Theamount placed will be determined by excluding bids at prices considered to beunfavourable on the basis of market conditions.

Italian,EU and non EU banks as well as the brokerage companies and EU and non-EUinvestment businesses referred to in the decrees authorising the issuance ofthe above mentioned bonds are eligible to participate in the auction.

Thedealers referred to above may bid on their own account or on behalf of thirdparties.

Eachbid submitted must state the relevant offer price. Each dealer may submit up toa maximum of three bids, each at a different price and for a minimum amount of500,000 euro of nominal capital; any bid below the minimum amount will not beconsidered. Each bid must not exceed the issuance amount; any bids in excess ofthe issuance amount will be admitted only up to that amount.

Priceswill vary by a minimum of one euro cent; any variations by a different amount willbe rounded upwards. The minimum sum subscribable is one thousand euro.

Bidsfrom dealers must be submitted by the deadlines set down in the calendar belowand by means of electronic bid sent to the Banca d'Italia via the NationalInterbanking Network in accordance with the technical procedures established bythe Banca d'Italia and familiar to dealers.

Inthe event that not all bids at the uniform price can be accepted, allotmentwill be on a pro- rata basis, with rounding as required.

Theallotment price shall be announced by way of a press release, which shall alsostate the amounts allocated to the specialists at the last three auctions.

Dealersparticipating in the auction shall arrange for the bonds allocated to be assignedto subscribers, without further charges being added to the allotment price.

Settlement of the bonds allocated bydealers shall be at the allotment price and with payment of daily interest fromthe day following the start date of the current coupon to the day of settlement.

Aspayment for collecting bids from the public, commission shall be paid to thesaid dealers, commensurate with the nominal amount of bonds allocated, being:

- 0.30% for CCTs 1.7.2009/2016

- 0.20% for BTPs 2.50% 1.7.2009/2012

- 0.40% for BTPs 4.25%1.3.2009/1.9.2019.

Thebonds will be reservable by the public via the above-mentioned groups ofdealers by the deadline set down in the calendar; brokers may request a paymenton account of the nominal amount reserved as security for completion ofsubscription.

Onthe settlement date, subscribers will pay the sum due for the bonds allocated,on the basis of the allotment price, as well as daily interest due. A receiptwill be issued on payment.

The calendar for subscription operations is as follows:

  CCTs maturity 1.7.2016 BTPs maturity 1.7.2012 BTPs maturity 1.9.2019
Public to reserve by 27 August 2009 27 August 2009 27 August 2009
Submission of bids to auction: by 11.00am on 28 August 2009 28 August 2009 28 August 2009
Settlement of subscriptions 1 September 2009 1 September 2009 1 September 2009
Daily interest payable (days) 62 62  

Statebond specialist dealers are eligible to participate in the placing of statebonds that shall take place automatically in addition to the issuance auctions.

The offer of the additional tranche is set at anamount not exceeding:

- 10% of the maximum nominal amount offered for CCTs1.7.2016,

- 10% of the maximum nominal amount offered for BTPs1.7.2012,

- 10% of the maximum nominal amount offered for BTPs1.9.2019.

Specialistswho did not participate in the issuance auction shall not be eligible toparticipate in the additional placing.

Theadditional allocation shall be at the allotment price set at the auction forthe current issuance.

Theprocedures and conditions for the participation of specialists in the additionalallocations are set forth in the relevant decrees authorising the issuance ofthe above mentioned bonds.

Roma 22/08/2009
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