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Ministero dell'economia e delle finanzeEMISSIONE DI BTP / ISSUE OF BTPS (LONG TERM TREASURY BONDS)

Comunicato Stampa N° 119 del 07/08/2009

Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 13 agosto 2009, con regolamento 17 agosto 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dal seguente prestito:

 

 

 

- Buoni del Tesoro Poliennali:

 

 

decorrenza : 1º giugno 2009; quinta tranche

scadenza : 1º giugno 2014

tasso d'interesse annuo lordo : 3,50%

ISIN : IT0004505076

Il meccanismo di collocamento utilizzato per i titoli di cui sopra sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno di un intervallo di emissione che sarà annunciato con successivo comunicato stampa.

L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Sono ammesse a partecipare all'asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie indicate nei decreti recanti l'emissione dei suddetti titoli.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L'importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate - nel termine previsto dal sottoindicato calendario - mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima e conosciute dagli operatori.

Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.

Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli "specialisti" nelle ultime tre aste.

Gli operatori partecipanti all'asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d'interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.

Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell'impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione - commisurata all'ammontare nominale dei buoni assegnati - pari allo 0,30%.

Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l'eventuale versamento di un acconto sull'importo nominale prenotato.

Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l'importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d'interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

calendario delle operazioni di sottoscrizione
  BTP scad. 1.6.2014
Prenotazione da parte del pubblico entro il 12 agosto 2009
Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00 del 13 agosto 2009
Regolamento sottoscrizioni 17 agosto 2009
Dietimi d'interesse da corrispondere 77

Gli operatori "specialisti in titoli di Stato" hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.

L'asta supplementare sarà tenuta alle ore 15,30 del medesimo giorno 13 agosto 2009.

L'offerta della tranche supplementare è stabilita per un importo non superiore al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto.

Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

L'assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della presente emissione.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli "specialisti" all'assegnazione supplementare vengono indicate nel decreto recante l'emissione dei titoli suddetti.

The MEF announces the issuance of the following treasurybonds to be auctioned on 13 August 2009 and settled on 17 August 2009, consistingof:

- BTPs (Long Term Treasury Bonds):

start date: 1st June 2009; fifth tranche

maturity: 1st June 2014

coupon: 3.50%

ISIN: IT0004505076

The above-mentioned bonds will be placed using theuniform-price auction mechanism, with allotment price and issuance amount beingset discretionally within an issuance interval to be announced in a subsequentpress release.

The amount placed will be determined excluding bids atprices considered to be unfavourable on the basis of market conditions.

Italian, EU and non-EU banks as well as brokerage companiesand EU and non-EU investment businesses referred to in the decrees authorisingthe issuance of the above-mentioned bonds are eligible to participate in theauction.

The dealers referred to above may bid on their own accountor on behalf of third parties.

Eachbid submitted must state the relevant offer price. Each dealer may submit up toa maximum of three bids, each at a different price and for a minimum amount of500,000 euro of nominal capital. Any bid below the minimum amount will not beconsidered. Each bid must not exceed the issuance amount; any bids in excess ofthe issuance amount will be admitted only up to that amount.

Prices will vary by a minimum of one euro cent; anyvariations by a different amount will be rounded upwards. The minimum sumsubscribable is one-thousand euro.

Bidsfrom dealers must be submitted by the deadlines set down in the calendar belowand by means of electronic bid sent to the Banca d'Italia via the NationalInterbanking Network in compliance with the technical procedures established bythe Banca d'Italia and familiar to dealers.

In the event that not all bids at the uniform price can beaccepted, there shall be an allotment pro rata, with rounding as required.

Theallotment price shall be announced by way of a press release, which shall alsostate the amounts allocated to the specialists at the last three auctions.

Dealers participating in the auction shall arrange for thebonds allocated to be assigned to subscribers, without any charges being madein addition to the allotment price.

Settlement of the bonds allocated bydealers shall be at the allotment price and with payment of daily interest fromthe day following the start date of the current coupon to the day of settlement.

Aspayment for collecting bids from the public, commission shall be paid to thesaid dealers, commensurate with the nominal amount of bonds allocated, being0.30%

The public shall be able to reserve bonds via the abovementioned groups of dealers by the deadline set down in the calendar; brokers areentitled to request a payment on account of the nominal amount reserved assecurity for completion of subscription.

Onthe settlement date, subscribers shall pay the sum due for the bonds allocated,on the basis of the allotment price, as well as daily interest due. A receiptwill be issued on payment.

The calendar for subscriptions is as follows:

calendar for subscriptions
  BTP maturity 1.06.2014  
Public to reserve by 12 August 2009  
Submission of bids to auction: by 11.00am on 13 August 2009  
Settlement of subscriptions 17 August 2009  
Daily interest payable 77  

Statebond specialist dealers are eligible to participate in the placing of statebonds that shall take place automatically in addition to the issuance auctions.

The supplementary auction will take place at 15.30 on the13th August 2009.

The offer of the additional tranche is set forth for anamount not exceeding 10% of the maximum nominal amount offered.

Specialists who did not participate in the issuance auctionshall not be eligible to participate in the additional placement.

The additional allocation shall be at the allotment price setat the auction for the current issuance.

The procedures and conditions for the participation ofspecialists in the additional allocations are set out in the relevant decreesauthorising the issuance of the above mentioned bonds.

Roma 07/08/2009

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