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Ministero dell'economia e delle finanzeEmissione di CCT e BTP / CCTs AND BTPs ISSUANCE

Comunicato Stampa N° 92 del 20/06/2009

Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 26 giugno 2009, con regolamento 1º luglio 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti:

- Certificati di Credito del Tesoro:

decorrenza : 1º settembre 2008; diciannovesima tranche

scadenza : 1º settembre 2015

tasso d'interesse semestrale lordo : pari al tasso di rendimento semestrale dei BOT a sei mesi relativo all'asta tenutasi alla fine del mese precedente la decorrenza della semestralità, maggiorato di uno spread di 0,15 punti percentuali; la cedola in corso, di scadenza 1º settembre 2009, è risultata pari a 0,77% .

ISIN : IT0004404965

- Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 1º luglio 2009; prima tranche

scadenza : 1º luglio 2012

tasso d'interesse annuo lordo : 2,50%

ISIN : da attribuire

decorrenza : 1º marzo 2009; quinta tranche

scadenza : 1º settembre 2019

tasso d'interesse annuo lordo : 4,25%

ISIN : IT0004489610

Inoltre il MEF comunica che verrà disposta, sempre per il giorno 26 giugno 2009, con regolamento 1º luglio 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dal seguente prestito non più in corso di emissione:

- Certificati di Credito del Tesoro:

decorrenza : 1º dicembre 2007; diciassettesima tranche

scadenza : 1º dicembre 2014

tasso d'interesse semestrale lordo : pari al tasso di rendimento semestrale dei BOT a sei mesi relativo all'asta tenutasi alla fine del mese precedente la decorrenza della semestralità, maggiorato di uno spread di 0,15 punti percentuali; la cedola in corso, di scadenza 1º dicembre 2009, è risultata pari a 0,66%.

ISIN : IT0004321813

Il meccanismo di collocamento utilizzato per tutti i titoli di cui sopra sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno di un intervallo di emissione che sarà annunciato con successivo comunicato stampa.

L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Sono ammesse a partecipare all'asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie indicate nei decreti recanti l'emissione dei suddetti titoli.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L'importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate - nel termine previsto dal sottoindicato calendario - mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima e conosciute dagli operatori.

Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.

Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli "specialisti" nelle ultime tre aste.

Gli operatori partecipanti all'asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d'interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.

Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell'impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione - commisurata all'ammontare nominale dei buoni assegnati - pari allo:

- 0,30% per i CCT 1º.9.2008/2015

- 0,20% per i BTP 2,50% 1º .7.2009/2012

- 0,40% per i BTP 4,25% 1º.3.2009/1º.9.2019

- 0,30% per i CCT 1º.12.2007/2014.

Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l'eventuale versamento di un acconto sull'importo nominale prenotato.

Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l'importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d'interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

CCT scad. 1º.9.2015 BTP scad. 1º.7.2012 BTP scad. 1º.9.2019 CCT scad. 1º.12.2014
Prenotazione da parte del pubblico entro il 25 giugno 2009 25 giugno 2009 25 giugno 2009 25 giugno 2009
Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00 del 26 giugno 2009 26 giugno 2009 26 giugno 2009 26 giugno 2009
Regolamento sottoscrizioni 1º luglio 2009 1º luglio 2009 1º luglio 2009 1º luglio 2009
Dietimi d'interesse da corrispondere 122 - 122 30

Gli operatori "specialisti in titoli di Stato" hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.

L'offerta della tranche supplementare è stabilita per un importo non superiore:

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i CCT 1º.9.2015,

- al 25% dell'ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1º.7.2012,

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1º.9.2019,

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i CCT 1º.12.2014.

Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

L'asta supplementare sarà tenuta alle ore 15,30 del giorno 30 giugno 2009 in quanto il 29 giugno p.v. è giorno festivo nella città di Roma.

L'assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della presente emissione.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli "specialisti" alle assegnazioni supplementari vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l'emissione dei titoli suddetti.

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The MEF announces the issuance of the following statebonds on 26 June 2009, with settlement date on 1 July 2009,:

- CCTs (Treasury Credit Certificates):

start date: 1 September 2008; nineteenth tranche

maturity: 1 September 2015

six-month coupon: equal to the yield on six -monthBOTs referring to the auction held at the end of the month prior to the startdate of the six-monthly payment, increased by a spread of 0.15 percentagepoints; the current coupon, with maturity date falling due on 1 September 2009,stands at 0.77%.

ISIN : IT0004404965

- BTPs (Long Term Treasury Bonds):

start date : 1 July 2009; first tranche

maturity: 1 July 2012

coupon: 2.50%

ISIN: to be assigned

start date: 1 March 2009; fifth tranche

maturity: 1 September 2019

coupon: 4.25%

ISIN : IT0004489610

In addition, the MEF announces that, on the same dayof 26 June 2009 and with settlement date on 1 July 2009, the following off-the-run state bonds will be issued:

- CCTs (Treasury Credit Certificates):

start date: 1 December 2007; seventeenth tranche

maturity: 1 December 2014

six-month coupon: equal to the yield on six -monthBOTs (Treasury Bonds) referring to the auction held at the end of the monthprior to the start date of the six-monthly payment, increased by a spread of0.15 percentage points; the current coupon, maturing on 1 December 2009, standsat 0.66%.

ISIN: IT0004321813

The above-mentioned bonds will be placed using theuniform-price auction mechanism, with allotment price and issuance amount beingset discretionally within an issuance interval to be announced in a subsequentpress release.

The amount placed will be determined by excluding bidsat prices considered to be unfavourable on the basis of market conditions.

Italian, EU and non EU banks as well as the brokeragecompanies and EU and non-EU investment businesses referred to in the decreesauthorising the issuance of the above mentioned bonds are eligible toparticipate in the auction.

The dealers referred to above may bid on their ownaccount or on behalf of third parties.

Each bid submitted must state the relevant offerprice. Each dealer may submit up to a maximum of three bids, each at adifferent price and for a minimum amount of 500,000 euros of nominal capital; anybid below the minimum amount will not be considered. Each bid must not exceedthe issuance amount; any bids in excess of the issuance amount will be admittedonly up to that amount.

Prices will vary by a minimum of one euro cent; anyvariations by a different amount will be rounded upwards. The minimum sum subscribableis one thousand euro.

Bids from dealers must be submitted by the deadlinesset down in the calendar below and by means of electronic bid sent to the Bancad'Italia via the National Interbanking Network in accordance with the technicalprocedures established by the Banca d'Italia and familiar to dealers.

In the event that not all bids at the uniform pricecan be accepted, allotment will be on a pro- rata basis, with rounding asrequired.

The allotment price shall be announced by way of apress release, which shall also state the amounts allocated to the specialistsin the last three auctions.

Dealers participating in the auction shall arrange forthe bonds allocated to be assigned to subscribers, without further chargesbeing added to the allotment price.

Settlement of the bondsallocated by dealers shall be at the allotment price and with payment of dailyinterest from the day following the start date of the current coupon to the dayof settlement.

As payment for collecting bids from the public,commission shall be paid to the said dealers, commensurate with the nominalamount of bonds allocated, being:

- 0.30% for CCTs 1.9.2008/2015

- 0.20% for BTPs 2.50% 1 .7.2009/2012

- 0.40% for BTPs 4.25% 1.3.2009/1.9.2019

- 0.30% for CCTs 1.12.2007/2014.

The securities will be reservable by the public viathe above-mentioned groups of dealers by the deadline set down in the calendar;brokers may request a payment on account of the nominal amount reserved assecurity for completion of subscription.

On settlement date, subscribers shall pay the sum duefor the bonds allocated, on the basis of the allotment price, as well as dailyinterest due. A receipt will be issued onpayment.

The calendar for subscription operations is as follows:

CCTs maturity 1.9.2015 BTPs maturity 1.7.2012 BTPs maturity 1.9.2019 CCTs maturity 1.12.2014
Public to reserve by 25 June 2009 25 June 2009 25 June 2009 25 June 2009
Submission of bids to auction: by 11.00am on 26 June 2009 26 June 2009 26 June 2009 26 June 2009
Settlement of subscriptions 1 July 2009 1 July 2009 1 July 2009 1 July 2009
Daily interest payable (days) 122 - 122 30

State bond specialist dealers are eligible toparticipate in the placements of state bonds that shall take placeautomatically in addition to the issuance auctions.

The offer of the additional tranche is fixed atan amount not exceeding:

- 10% of the maximum nominal amount offered in respectof CCTs 1.9.2015,

- 25% of the maximum nominal amount offered in respectof BTPs 1.7.2012,

- 10% of the maximum nominal amount offered in respectof BTPs 1.9.2019,

- 10% of the maximum nominal amount offered in respectof CCTs 1.12.2014.

Specialists who did not participate in the issuanceauction shall not be eligible to participate in the additional placing.

The additional auction will be held at 3:30pm of 30 June 2009 in that 29 June is a holiday in the city of Rome.

The additional allocation shall be at the allotmentprice set at the auction for the current issuance.

The procedures and conditions for the participation ofspecialists in the additional allocations are set forth in the relevant decreesauthorising the issuance of the above-mentioned bonds.

Roma 20/06/2009

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