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Ministero dell'economia e delle finanzeEMISSIONE DI BTP / ISSUE OF BTPS (LONG TERM TREASURY BONDS)

Comunicato Stampa N° 85 del 05/06/2009

Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 11 giugno 2009, con regolamento 15 giugno 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti:

- Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 1º giugno 2009; prima tranche

scadenza : 1º giugno 2014

tasso d'interesse annuo lordo : 3,50%

ISIN : da attribuire

decorrenza : 1º febbraio 2008; dodicesima tranche

scadenza : 1º agosto 2023;

tasso d'interesse annuo lordo : 4,75%

ISIN : IT0004356843

Inoltre il MEF comunica che verrà disposta, sempre per il giorno 11 giugno 2009, con regolamento 15 giugno 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dal seguente prestito non più in corso di emissione:

- Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 1º febbraio 2006; sedicesima tranche

scadenza : 1º agosto 2021;

tasso d'interesse annuo lordo : 3,75%

ISIN : IT0004009673

Il meccanismo di collocamento utilizzato per tutti i titoli di cui sopra sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno di un intervallo di emissione che sarà annunciato con successivo comunicato stampa.

L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Sono ammesse a partecipare all'asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie indicate nei decreti recanti l'emissione dei suddetti titoli.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L'importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate - nel termine previsto dal sottoindicato calendario - mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima e conosciute dagli operatori.

Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.

Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli "specialisti" nelle ultime tre aste.

Gli operatori partecipanti all'asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d'interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.

Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell'impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione - commisurata all'ammontare nominale dei buoni assegnati - pari allo:

- 0,30% per i BTP 3,50% 1º.6.2009/2014

- 0,40% per i BTP 4,75% 1º.2.2008/1º.8.2023

- 0,40% per i BTP 3,75% 1º.2.2006/1º.8.2021.

Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l'eventuale versamento di un acconto sull'importo nominale prenotato.

Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l'importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d'interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

BTP scad. 1º.6.2014 BTP scad. 1º.8.2023 BTP scad. 1º.8.2021
Prenotazione da parte del pubblico entro il 10 giugno 2009 10 giugno 2009 10 giugno 2009
Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00 del 11 giugno 2009 11 giugno 2009 11 giugno 2009
Regolamento sottoscrizioni 15 giugno 2009 15 giugno 2009 15 giugno 2009
Dietimi d'interesse da corrispondere 14 134 134

Gli operatori "specialisti in titoli di Stato" hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.

L'offerta della tranche supplementare è stabilita per ogni emissione, per un importo non superiore:

- al 25% dell'ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1º.6.2014,

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1º.8.2023,

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1º.8.2021.

Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

L'assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della presente emissione.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli "specialisti" alle assegnazioni supplementari vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l'emissione dei titoli suddetti.

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TheMEF announces the issuance of the following treasury bonds, to be auctioned on 11 June 2009, and settled on 15 June 2009:

- BTPs (Long Term Treasury Bonds):

startdate: 1 June 2009; first tranche

maturity: 1 June 2014

coupon:3.50%

ISIN:to be assigned

startdate: 1 February 2008; twelth tranche

maturity: 1 August 2023;

coupon:4.75%

ISIN: IT0004356843

Inaddition, the MEF announces the issuance of the following off-the-run treasurybonds, for the same date of 11 June 2009 and with settlement on 15 June 2009:

- BTPs (Long Term Treasury Bonds):

startdate: 1 February 2006; sixteenth tranche

maturity: 1 August 2021;

coupon: 3.75%

ISIN : IT0004009673

Theabove-mentioned bonds will be placed using the uniform-price auction mechanism,with allotment price and issuance amount being set discretionally within anissuance interval to be announced in a subsequent press release.

Theamount placed will be determined excluding bids at prices considered to beunfavourable on the basis of market conditions.

Italian,EU and non-EU banks as well as brokerage companies and EU and non-EU investmentbusinesses referred to in the decrees authorising the issuance of the above-mentionedbonds are eligible to participate in the auction.

Thedealers referred to above may bid on their own account or on behalf of thirdparties.

Eachbid submitted must state the relevant offer price. Each dealer may submit up toa maximum of three bids, each at a different price and for a minimum amount of500,000 euro of nominal capital. Any bid below the minimum amount will not beconsidered. Each bid must not exceed the issuance amount; any bids in excess ofthe issuance amount will be admitted only up to that amount.

Priceswill vary by a minimum of one euro cent; any variations by a different amountwill be rounded upwards. The minimum sum subscribable is one-thousand euro.

Bidsfrom dealers must be submitted by the deadlines set down in the calendar belowand by means of electronic bid sent to the Banca d'Italia via the NationalInterbanking Network in accordance with the technical procedures established bythe Banca d'Italia and familiar to dealers.

Inthe event that not all bids at the uniform price can be accepted, allotmentwill be on a pro-rata basis, with rounding as required.

Theallotment price shall be announced by way of a press release, which shall alsostate the amounts allocated to the specialists in the last three auctions.

Dealersparticipating in the auction shall arrange for the bonds allocated to be assignedto subscribers and no additional charges will be requested on top of theallotment price.

Settlement of the bonds allocated bydealers will be at the allotment price and with payment of daily interest fromthe day following the start date of the current coupon to the day of settlement.

Aspayment for collecting bids from the public, commission will be paid to thesaid dealers, commensurate with the nominal amount of bonds allocated, being:

-0.30% for BTPs 3.50% 1.6.2009/2014

-0.40% for BTPs 4.75% 1.2.2008/1.8.2023

- 0.40% for BTPs3.75% 1.2.2006/1.8.2021.

Bondswill be reservable by the public via the above-mentioned groups of dealers bythe deadline set down in the calendar; brokers may request a payment on accountof the nominal amount reserved as security for completion of subscription.

Onsettlement date, the subscribers will pay the sum due for the bonds allocated,on the basis of the allotment price, as well as daily interest due. A receiptwill be issued on payment.

Thecalendar for subscription operations is as follows:

BTPs maturity 1.6.2014 BTPs maturity 1.8.2023 BTPs maturity 1.8.2021
Public to reserve by 10 June 2009 10 June 2009 10 June 2009
Submission of bids to auction: by 11.00am on 11 June 2009 11 June 2009 11 June 2009
Settlement of subscriptions 15 June 2009 15 June 2009 15 June 2009
Daily interest payable (days) 14 134 134

Statebond specialist dealers are eligible to participate in the placements of statebonds that will take place automatically in addition to the issuance auctions.

Theoffer of an additional tranche is fixed, with respect to each issue, atan amount not exceeding:

- 25%of the maximum nominal amount offered with respect to BTPs 1.6.2014,

- 10%of the maximum nominal amount offered with respect to BTPs 1.8.2023,

- 10%of the maximum nominal amount offered with respect to BTPs 1.8.2021.

Specialistswho did not participate in the issuance auction shall not be eligible to participatein the additional placement.

Theadditional allocation will be at the allotment price established at the auctionfor the current issuance.

Theterms and conditions for the participation of specialists in the additionalallocations are set forth in the relevant decrees authorising the issuance ofthe above-mentioned bonds.

Roma 05/06/2009

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