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- EMISSIONE DI CCT E BTP / CCTs AND BTPs ISSUANCE

Comunicato Stampa N° 79 del 22/05/2009

Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 28 maggio 2009, con regolamento 1º giugno 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti:

- Certificati di Credito del Tesoro:

decorrenza : 1º settembre 2008; diciassettesima tranche

scadenza : 1º settembre 2015

tasso d'interesse semestrale lordo : pari al tasso di rendimento semestrale dei BOT a sei mesi relativo all'asta tenutasi alla fine del mese precedente la decorrenza della semestralità, maggiorato di uno spread di 0,15 punti percentuali; la cedola in corso, di scadenza 1º settembre 2009, è risultata pari a 0,77% .

ISIN : IT0004404965

- Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 1º marzo 2009; settima tranche

scadenza : 1º marzo 2012

tasso d'interesse annuo lordo : 3%

ISIN : IT0004467483

decorrenza : 1º marzo 2009; terza tranche

scadenza : 1º settembre 2019

tasso d'interesse annuo lordo : 4,25%

ISIN : IT0004489610

Inoltre il MEF comunica che verrà disposta, sempre per il giorno 28 maggio 2009, con regolamento 1º giugno 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dal seguente prestito non più in corso di emissione:

- Certificati di Credito del Tesoro:

decorrenza : 1º marzo 2005; quindicesima tranche

scadenza : 1º marzo 2012

tasso d'interesse semestrale lordo : pari al tasso di rendimento semestrale dei BOT a sei mesi relativo all'asta tenutasi alla fine del mese precedente la decorrenza della semestralità, maggiorato di uno spread di 0,15 punti percentuali; la cedola in corso, di scadenza 1º settembre 2009, è risultata pari a 0,75%.

ISIN : IT0003858856

Il meccanismo di collocamento utilizzato per tutti i titoli di cui sopra sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno di un intervallo di emissione che sarà annunciato con successivo comunicato stampa.

L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Sono ammesse a partecipare all'asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie indicate nei decreti recanti l'emissione dei suddetti titoli.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L'importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate - nel termine previsto dal sottoindicato calendario - mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima e conosciute dagli operatori.

Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.

Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli "specialisti" nelle ultime tre aste.

Gli operatori partecipanti all'asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d'interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.

Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell'impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione - commisurata all'ammontare nominale dei buoni assegnati - pari allo:

- 0,30% per i CCT 1º.9.2008/2015

- 0,20% per i BTP 3% 1º .3.2009/2012

- 0,40% per i BTP 4,25% 1º.3.2009/1º.9.2019

- 0,30% per i CCT 1º.3.2005/2012.

Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l'eventuale versamento di un acconto sull'importo nominale prenotato.

Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l'importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d'interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

  CCT scad. 1º.9.2015 BTP scad. 1º.3.2012 BTP scad. 1º.9.2019 CCT scad. 1º.3.2012
Prenotazione da parte del pubblico entro il 27 maggio 2009 27 maggio 2009 27 maggio 2009 27 maggio 2009
Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00 del 28 maggio 2009 28 maggio 2009 28 maggio 2009 28 maggio 2009
Regolamento sottoscrizioni 1º giugno 2009 1º giugno 2009 1º giugno 2009 1º giugno 2009
Dietimi d'interesse da corrispondere 92 92 92 92

Gli operatori "specialisti in titoli di Stato" hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.

L'offerta della tranche supplementare è stabilita per un importo non superiore:

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i CCT 1º.9.2015,

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1º.3.2012,

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1º.9.2019,

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i CCT 1º.3.2012.

Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

L'assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della presente emissione.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli "specialisti" alle assegnazioni supplementari vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l'emissione dei titoli suddetti.

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The MEF announces the issuance ofthe following state bonds on 28 May 2009, with settlement on 1 June 2009:

- CCTs (Treasury CreditCertificates):

start date: 1 September 2008; seventeenth tranche

maturity: 1 September 2015

six-month coupon: equal to the yield on six -monthBOTs referring to the auction held at the end of the month prior to the startdate of the six-monthly payment, increased by a spread of 0.15 percentagepoints; the current coupon, with maturity date falling due on 1 September 2009,stands at 0.77%.

ISIN: IT0004404965

- BTPs (Long Term TreasuryBonds):

start date: 1 March 2009; seventh tranche

maturity: 1 March 2012

coupon: 3%

ISIN : IT0004467483

Start date: 1 March 2009; third tranche

maturity: 1 September 2019

coupon: 4.25%

ISIN : IT0004489610

In addition, the MEF announcesthat on the same day of 28 May 2009 and with settlement date on 1 June 2009, the following off-the-run state bonds will be issued:

- CCTs (Treasury CreditCertificates):

start date: 1 March 2005; fifteenth tranche

maturity: 1 March 2012

six-month coupon: equal to theyield on six -month BOTs (Treasury Bonds) referring to the auction held at theend of the month prior to the start date of the six-monthly payment, increasedby a spread of 0.15 percentage points; the current coupon, maturing on 1 September2009, stands at 0.75%.

ISIN : IT0003858856

The above-mentioned bonds will beplaced using the uniform-price auction mechanism, with allotment price andissuance amount being set discretionally within an issuance interval to beannounced in a subsequent press release.

The amount placed will bedetermined by excluding bids at prices considered to be unfavourable on thebasis of market conditions.

Italian, EU and non EU banks aswell as the brokerage companies and EU and non-EU investment businessesreferred to in the decrees authorising the issuance of the above mentionedbonds are eligible to participate in the auction.

The dealers referred to above maybid on their own account or on behalf of third parties.

Each bid submitted must state therelevant offer price. Each dealer may submit up to a maximum of three bids,each at a different price and for a minimum amount of 500,000 euros of nominalcapital; any bid below the minimum amount will not be considered. Each bid mustnot exceed the issuance amount; any bids in excess of the issuance amount willbe admitted only up to that amount.

Prices will vary by a minimum ofone euro cent; any variations by a different amount will be rounded upwards.The minimum sum subscribable is one thousand euros.

Bids from dealers must besubmitted by the deadlines set down in the calendar below and by means ofelectronic bid sent to the Banca d'Italia via the National Interbanking Networkin accordance with the technical procedures established by the Banca d'Italiaand familiar to dealers.

In the event that not all bids atthe uniform price can be accepted, allotment will be on a pro- rata basis, withrounding as required.

The allotment price shall beannounced by way of a press release, which shall also state the amountsallocated to the specialists in the last three auctions.

Dealers participating in theauction shall arrange for the bonds allocated to be assigned to subscribers,without further charges being added to the allotment price.

Settlementof the bonds allocated by dealers shall be at the allotment price and withpayment of daily interest from the day following the start date of the currentcoupon to the day of settlement.

As payment for collecting bidsfrom the public, commission shall be paid to the said dealers, commensuratewith the nominal amount of bonds allocated, being:

- 0.30% for CCTs 1.9.2008/2015

- 0.20% for BTPs 3% 1.3.2009/2012

- 0.40% for BTPs 4.25% 1.3.2009/1.9.2019

- 0.30% for CCTs 1.3.2005/2012.

The public will be able to reservebonds via the above-mentioned groups of dealers by the deadline set down in thecalendar; brokers shall be able to request a payment on account of the nominalamount reserved as security for completion of subscription.

On the settlement date,subscribers shall pay the sum due for the bonds allocated, on the basis of theallotment price, as well as daily interest due. A receipt will be issued onpayment.

The calendar for subscriptionoperations is as follows:

  CCTs maturity 1.9.2015 BTPs maturity 1.3.2012 BTPs maturity 1.9.2019 CCTs maturity 1.3.2012
Public to reserve by 27 May 2009 27 May 2009 27 May 2009 27 May 2009
Submission of bids to auction: by 11.00am on 28 May 2009 28 May 2009 28 May 2009 28 May 2009
Settlement of subscriptions 1 June 2009 1 June 2009 1 June 2009 1 June 2009
Daily interest payable (days) 92 92 92 92

State bond specialist dealers areeligible to participate in the placements of state bonds that shall take placeautomatically in addition to the issuance auctions.

The offer of the additional trancheis fixed at an amount not exceeding:

- 10% ofthe maximum nominal amount offered in respect of CCTs 1.9.2015,

- 10% of the maximum nominalamount offered in respect of BTPs 1.3.2012,

- 10% of the maximum nominalamount offered in respect of BTPs 1.9.2019,

- 10% of the maximum nominalamount offered in respect of CCTs 1.3.2012.

Specialists who did notparticipate in the issuance auction shall not be eligible to participate in theadditional placing.

The additional allocation shall beat the allotment price set at the auction for the current issuance.

The procedures and conditions forthe participation of specialists in the additional allocations are set forth inthe relevant decrees authorising the issuance of the above-mentioned bonds.

Roma 22/05/2009
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