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Ministero dell'economia e delle finanzeEMISSIONE DI BTP / ISSUE OF BTPs (Long Term Treasury Bonds)

Comunicato Stampa N° 69 del 08/05/2009

Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 14 maggio 2009, con regolamento 18 maggio 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti:

- Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 15 dicembre 2008; nona tranche

scadenza : 15 dicembre 2013

tasso d'interesse annuo lordo : 3,75%

ISIN : IT0004448863

decorrenza : 1º agosto 2007; quattordicesima tranche

scadenza : 1º agosto 2039;

tasso d'interesse annuo lordo : 5%

ISIN : IT0004286966

Inoltre il MEF comunica che verrà disposta, sempre per il giorno 14 maggio 2009, con regolamento 18 maggio 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dal seguente prestito non più in corso di emissione:

- Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 1º febbraio 2005; diciannovesima tranche

scadenza : 1º agosto 2015;

tasso d'interesse annuo lordo : 3,75%

ISIN : IT0003844534

Il meccanismo di collocamento utilizzato per tutti i titoli di cui sopra sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno di un intervallo di emissione che sarà annunciato con successivo comunicato stampa.

L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Sono ammesse a partecipare all'asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie indicate nei decreti recanti l'emissione dei suddetti titoli.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L'importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate - nel termine previsto dal sottoindicato calendario - mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima e conosciute dagli operatori.

Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.

Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli "specialisti" nelle ultime tre aste.

Gli operatori partecipanti all'asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d'interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.

Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell'impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione - commisurata all'ammontare nominale dei buoni assegnati - pari allo:

- 0,30% per i BTP 3,75% 15.12.2008/2013

- 0,40% per i BTP 5% 1º.8.2007/2039

- 0,40% per i BTP 3,75% 1º.2.2005/1º.8.2015.

Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l'eventuale versamento di un acconto sull'importo nominale prenotato.

Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l'importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d'interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

BTP scad. 15.12.2013 BTP scad. 1º.8.2039 BTP scad. 1º.8.2015
Prenotazione da parte del pubblico entro il 13 maggio 2009 13 maggio 2009 13 maggio 2009
Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00 del 14 maggio 2009 14 maggio 2009 14 maggio 2009
Regolamento sottoscrizioni 18 maggio 2009 18 maggio 2009 18 maggio 2009
Dietimi d'interesse da corrispondere 154 106 106

Gli operatori "specialisti in titoli di Stato" hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.

L'offerta della tranche supplementare è stabilita per ogni emissione, per un importo non superiore:

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i BTP 15.12.2013,

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1º.8.2039,

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1º.8.2015,

Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

L'assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della presente emissione.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli "specialisti" alle assegnazioni supplementari vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l'emissione dei titoli suddetti.

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The MEF announces the issuance ofthe following treasury bonds, to be auctioned on 14 May 2009, and settled on 18May 2009, consisting of:

- BTPs (Long Term TreasuryBonds):

start date: 15 December 2008;ninth tranche

maturity: 15 December 2013

coupon: 3.75%

ISIN : IT0004448863

start date: 1 August 2007;fourteenth tranche

maturity: 1 August 2039

coupon: 5%

ISIN : IT0004286966

In addition, the MEF announcesthat on that same day of 14 May 2009, thefollowing off-the-run treasury bonds will be issued, with settlement date on 18May 2009:

- BTPs (Long Term TreasuryBonds):

start date: 1 February 2005;nineteenth tranche

maturity: 1 August 2015

coupon: 3.75%

ISIN : IT0003844534

The above-mentioned bonds will beplaced using the uniform-price auction mechanism, with allotment price andissuance amount being set discretionally within an issuance interval to beannounced in a subsequent press release.

The amount placed will bedetermined by excluding bids at prices considered to be unfavourable on thebasis of market conditions.

Italian, EU and non-EU banks as well as brokeragecompanies and EU and non-EU investment businesses referred to in the decreesauthorising the issuance of the above-mentioned bonds are eligible to participatein the auction.

The dealers referred to above maybid on their own account or on behalf of third parties.

Each bid submitted must state therelevant offer price. Each dealer may submit up to a maximum of three bids,each at a different price and for a minimum amount of 500,000 euro of nominalcapital. Any bid below the minimum amount will not be considered. Each bid mustnot exceed the issuance amount; any bids in excess of the issuance amount willbe admitted only up to that amount.

Prices will vary by a minimum ofone euro cent; any variations by a different amount will be rounded up. Theminimum sum subscribable is one thousand euro.

Bids from dealers must be submitted by the deadlineset down in the calendar below and by means of electronic bid sent to the Bancad'Italia via the National Interbanking Network in accordance with the technicalprocedures established by the Banca d'Italia and familiar to dealers.

In the event that not all bids atthe uniform price can be accepted, allotment will be on a pro-rata basis, withrounding as required.

The allotment price shall be announced by way of apress release, which shall also state the amounts allocated to the specialistsin the last three auctions.

Dealers participating in the auction shall arrange forthe bonds allocated to be assigned to subscribers, without any charges beingmade in addition to the allotment price.

Settlementof the bonds allocated by dealers shall be at the allotment price and withpayment of daily interest from the day following the start date of the currentcoupon to the day of settlement.

As payment for collecting bids from the public,commission shall be paid to the said dealers, commensurate with the nominalamount of bonds allocated, being:

- 0.30% for BTPs 3.75% 15.12.2008/2013

- 0.40% for BTPs 5% 1.8.2007/2039

- 0.40% for BTPs 3.75%1.2.2005/1.8.2015.

The public shall be able toreserve bonds via the above-mentioned groups of dealers by the deadline setdown in the calendar; brokers shall be able to request a payment on account ofthe nominal amount reserved as security for completion of subscription.

On the settlement date, subscribers shall pay the sumdue for the bonds allocated, on the basis of the allotment price, as well asdaily interest due. A receipt will be issued on payment.

The calendar for subscriptionoperations is as follows:

BTPs maturity 15.12.2013 BTPs maturity 1.8.2039 BTPs maturity 1.8.2015
Public to reserve by 13 May 2009 13 May 2009 13 May 2009
Submission of bids to auction: by 11:00 am on 14 May 2009 14 May 2009 14 May 2009
Settlement of subscriptions 18 May 2009 18 May 2009 18 May 2009
Daily interest payable (days) 154 106 106

State bond specialist dealers are eligible toparticipate in the placing of state bonds that shall take place automaticallyin addition to the issuance auctions.

The offer of the additional trancheis set, with respect to each issuance, at an amount not exceeding:

- 10% of the maximum nominalamount offered for BTPs 15.12.2013,

- 10% of the maximum nominalamount offered for BTPs 1.8.2039,

- 10% of the maximum nominalamount offered for BTPs 1.8.2015,

Specialists who did not participate in the issuanceauction shall not be eligible to participate in the additional placement.

The additional allocation shall be at the allotmentprice determined at the auction for the current issuance.

The procedures and conditions forthe participation of specialists in the additional allocations are set forth inthe relevant decrees authorising the issuance of the above-mentioned bonds.

Roma 08/05/2009

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