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Ministero dell'economia e delle finanzeEmissione di CCT e BTP / CCTs AND BTPs ISSUANCE

Comunicato Stampa N° 61 del 23/04/2009

Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 29 aprile 2009, con regolamento 4 maggio 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti:

- Certificati di Credito del Tesoro:

decorrenza : 1º settembre 2008; quindicesima tranche

scadenza : 1º settembre 2015

tasso d'interesse semestrale lordo : pari al tasso di rendimento semestrale dei BOT a sei mesi relativo all'asta tenutasi alla fine del mese precedente la decorrenza della semestralità, maggiorato di uno spread di 0,15 punti percentuali; la cedola in corso, di scadenza 1º settembre 2009, è risultata pari a 0,77%.

ISIN : IT0004404965

- Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 1º marzo 2009; quinta tranche

scadenza : 1º marzo 2012

tasso d'interesse annuo lordo : 3%

ISIN : IT0004467483

decorrenza : 1º marzo 2009; prima tranche

scadenza : 1º settembre 2019

tasso d'interesse annuo lordo : 4,25%

ISIN : da attribuire

Il meccanismo di collocamento utilizzato per i titoli di cui sopra sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno di un intervallo di emissione che sarà annunciato con successivo comunicato stampa.

Inoltre il MEF comunica che verrà disposta, sempre per il giorno 29 aprile 2009, con regolamento 4 maggio 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti non più in corso di emissione:

- Certificati di Credito del Tesoro:

decorrenza : 1º luglio 2006; diciassettesima tranche

scadenza : 1º luglio 2013

tasso d'interesse semestrale lordo : pari al tasso di rendimento semestrale dei BOT a sei mesi relativo all'asta tenutasi alla fine del mese precedente la decorrenza della semestralità, maggiorato di uno spread di 0,15 punti percentuali; la cedola in corso, di scadenza 1º luglio 2009, è risultata pari a 1,10%.

ISIN : IT0004101447

- Certificati di Credito del Tesoro:

decorrenza : 1º dicembre 2007; quindicesima tranche

scadenza : 1º dicembre 2014

tasso d'interesse semestrale lordo : pari al tasso di rendimento semestrale dei BOT a sei mesi relativo all'asta tenutasi alla fine del mese precedente la decorrenza della semestralità, maggiorato di uno spread di 0,15 punti percentuali; la cedola in corso, di scadenza 1º giugno 2009, è risultata pari a 1,38%.

ISIN : IT0004321813

Il meccanismo di collocamento utilizzato sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno di un intervallo di emissione riferito complessivamente ai due prestiti menzionati.

L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Sono ammesse a partecipare all'asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie indicate nei decreti recanti l'emissione dei suddetti titoli.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L'importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate - nel termine previsto dal sottoindicato calendario - mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima e conosciute dagli operatori.

Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.

Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli "specialisti" nelle ultime tre aste.

Gli operatori partecipanti all'asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d'interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.

Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell'impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione - commisurata all'ammontare nominale dei buoni assegnati - pari allo:

- 0,30% per i CCT 1º.9.2008/2015, per i CCT 1º.7.2006/2013 e per i CCT 1º.12.2007/2014

- 0,20% per i BTP 3% 1º .3.2009/2012

- 0,40% per i BTP 4,25% 1º.3.2009/1º.9.2019

Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l'eventuale versamento di un acconto sull'importo nominale prenotato.

Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l'importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d'interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

CCT scad. 1.9.2015 BTP scad. 1º.3.2012 BTP scad. 1º.9.2019 CCT_scad. 1º.7.2013 CCT_scad. 1º.12.2014
Prenotazione da parte del pubblico entro il 28 aprile 2009 28 aprile 2009 28 aprile 2009 28 aprile 2009 28 aprile 2009
Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00 del 29 aprile 2009 29 aprile 2009 29 aprile 2009 29 aprile 2009 29 aprile 2009
Regolamento sottoscrizioni 4 maggio 2009 4 maggio 2009 4 maggio 2009 4 maggio 2009 4 maggio 2009
Dietimi d'interesse da corrispondere 64 64 64 123 154

Gli operatori "specialisti in titoli di Stato" hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.

L'offerta della tranche supplementare è stabilita per un importo non superiore:

- al 25% dell'ammontare nominale massimo offerto per i BTP 1º.9.2019,

- al 10% dell'ammontare nominale massimo offerto per i CCT 1º.9.2015 e per i BTP 1º.3.2012,

- al 10% dell'ammontare nominale collocato per i CCT 1º.7.2013 e per i CCT 1º.12.2014.

Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

L'assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della presente emissione.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli "specialisti" alle assegnazioni supplementari vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l'emissione dei titoli suddetti.

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The MEF announces the issuance ofthe following state bonds on 29 April 2009, with settlement date on 4 May 2009:

CCTs (Treasury CreditCertificates):

start date: 1 September 2008; fifteenth tranche

maturity: 1 September 2015

six-month coupon: equal to the yield on six -monthBOTs (Treasury Bonds) referring to the auction held at the end of the monthprior to the start date of the six-monthly payment, increased by a spread of0.15 percentage points; the current coupon, with maturity date falling due on 1September 2009, stands at 0.77%.

ISIN : IT0004404965

BTPs (Long Term TreasuryBonds):

start date: 1 March 2009; fifth tranche

maturity: 1 March 2012

coupon: 3%

ISIN : IT0004467483

Start date: 1 March 2009; first tranche

maturity: 1 September 2019

coupon: 4.25%

ISIN : to be assigned

The above-mentioned bonds will beplaced using the uniform-price auction mechanism, with allotment price andissuance amount being set discretionally within an issuance interval to beannounced in a subsequent press release.

In addition, the MEF announcesthat, on the same day of 29 April 2009 and with settlement date on 4 May 2009, the following off-the-run state bonds will be issued:

CCTs (Treasury CreditCertificates):

start date: 1 July 2006; seventeenth tranche

maturity:1 July 2013

six-month coupon: equal to theyield on six -month BOTs (Treasury Bonds) referring to the auction held at theend of the month prior to the start date of the six-monthly payment, increasedby a spread of 0.15 percentage points; the current coupon, maturing on 1 July2009, stands at 1.10%.

ISIN : IT0004101447

CCTs (Treasury Credit Certificates):

start date: 1 December 2007; fifteenth tranche

maturity: 1 December 2014

six-month coupon: equal to the yield on six -monthBOTs (Treasury Bonds) referring to the auction held at the end of the monthprior to the start date of the six-monthly payment, increased by a spread of0.15 percentage points; the current coupon, maturing on 1 June 2009, stands at1.38%.

ISIN : IT0004321813

The above-mentioned bonds will beplaced using the uniform-price auction mechanism, with allotment price andissuance amount being set discretionally within an issuance interval referringto the two aforementioned borrowings as a whole.

The amount placed will bedetermined by excluding bids at prices considered to be unfavourable on thebasis of market conditions.

Italian, EU and non EU banks aswell as the brokerage companies and EU and non-EU investment businessesreferred to in the decrees authorising the issuance of the above mentionedbonds are eligible to participate in the auction.

The dealers referred to above maybid on their own account or on behalf of third parties.

Each bid submitted must state therelevant offer price. Each dealer may submit up to a maximum of three bids,each at a different price and for a minimum amount of 500,000 euro of nominalcapital; any bid below the minimum amount will not be considered. Each bid mustnot exceed the issuance amount; any bids in excess of the issuance amount willbe admitted only up to that amount.

Prices will vary by a minimum of one euro cent; anyvariations by a different amount will be rounded upwards. The minimum sumsubscribable is one thousand euros.

Bids from dealers must be submitted by the deadlinesset down in the calendar below and by means of electronic bid sent to the Bancad'Italia via the National Interbanking Network in accordance with the technicalprocedures established by the Banca d'Italia and familiar to dealers.

In the event that not all bids atthe uniform price can be accepted, allotment will be on a pro- rata basis, withrounding as required.

The allotment price shall be announced by way of apress release, which shall also state the amounts allocated to the specialistsat the last three auctions.

Dealers participating in theauction shall arrange for the bonds allocated to be assigned to subscribers,without further charges being added to the allotment price.

Settlement of the bondsallocated by dealers shall be at the allotment price and with payment of dailyinterest from the day following the start date of the current coupon to the dayof settlement.

As payment for collecting bidsfrom the public, commission shall be paid to the said dealers, commensuratewith the nominal amount of bonds allocated, being:

- 0.30% for CCTs 1.9.2008/2015,for CCTs 1.7.2006/2013 and for CCTs 1.12.2007/2014

- 0.20% for BTPs 3% 1.3.2009/2012

- 0.40% for BTPs 4.25% 1.3.2009/1.9.2019

The public will be able to reservebonds via the above mentioned groups of dealers by the deadline set down in thecalendar; brokers shall be able to request a payment on account of the nominalamount reserved as security for completion of subscription.

On the settlement date,subscribers shall pay the sum due for the bonds allocated, on the basis of theallotment price, as well as daily interest due. A receipt will be issued onpayment.

The calendar for subscriptionoperations is as follows:

CCTs maturity 1.9.2015 BTPs maturity 1.3.2012 BTPs maturity 1.9.2019 CCTs maturity 1.7.2013 CCTs maturity 1.12.2014
Public to reserve by 28 April 2009 28 April 2009 28 April 2009 28 April 2009 28 April 2009
Submission of bids to auction: by 11.00am on 29 April 2009 29 April 2009 29 April 2009 29 April 2009 29 April 2009
Settlement of subscriptions 4 May 2009 4 May 2009 4 May 2009 4 May 2009 4 May 2009
Daily interest payable (days) 64 64 64 123 154

State bond specialist dealers areeligible to participate in the placing of state bonds that shall take placeautomatically in addition to the issuance auctions.

The offer of the additional trancheis fixed at an amount not exceeding:

- 25% of the maximum nominalamount offered in respect of BTPs 1.9.2019,

- 10% of the maximum nominalamount offered in respect of CCTs 1.9.2015 and for BTPs 1.3.2012,

- 10% of the nominal amount placedvis-à-vis CCTs 1.7.2013 and CCTs 1.12.2014.

Specialists who did notparticipate in the issuance auction shall not be eligible to participate in theadditional placing.

The additional allocation shall beat the allotment price set at the auction for the current issuance.

The procedures and conditions forthe participation of specialists in the additional allocations are set forth inthe relevant decrees authorising the issuance of the above-mentioned bonds.

Roma 23/04/2009

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