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Ministero dell'economia e delle finanzeCOLLOCAMENTO TRAMITE ASTA DI BTP INDICIZZATI ALL'INFLAZIONE DELL'AREA EURO / PLACEMENT VIA AUCTION OF LONG TERM TREASURY BONDS INDEXED TO EURO-ZONE INFLATION

Comunicato Stampa N° 30 del 20/02/2009

Il MEF dispone, per il giorno 25 febbraio 2009, con regolamento 27 febbraio 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti:

- Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all'Inflazione dell'Area Euro

- decennali

decorrenza :15 marzo 2008; ottava tranche

scadenza :15 settembre 2019

tasso d'interesse reale :2,35% annuo, pagabile semestralmente

ammontare nominale massimo dell'emissione :1.000 milioni di euro

- quindicennali

decorrenza :15 marzo 2007;decima tranche

scadenza :15 settembre 2023

tasso d'interesse reale :2,60% annuo, pagabile semestralmente

ammontare nominale massimo dell'emissione :750 milioni di euro

Il meccanismo di collocamento utilizzato sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa. L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Per il resto, la procedura di collocamento si svolgerà seguendo le modalità tecniche e le convenzioni utilizzate nel collocamento dei BTP nominali. Il pubblico potrà prenotare i buoni nel termine previsto dal sottoindicato calendario. Ogni operatore, entro le ore 11,00 del giorno sottoindicato, potrà sottoporre attraverso la Rete Nazionale Interbancaria, fino ad un massimo di tre offerte, ciascuna di importo reale (non rivalutato sulla base del Coefficiente di Indicizzazione) non inferiore a 500.000 euro. I prezzi offerti, anche essi formulati in termini reali, dovranno differire tra loro per almeno un centesimo di euro. La Banca d'Italia, sulla base del Coefficiente di Indicizzazione riferito al giorno di regolamento, provvederà ad effettuare il calcolo dei controvalori relativi al capitale sottoscritto e ai dietimi da versare per il regolamento dei buoni sottoscritti in asta. Il regolamento avverrà due giorni lavorativi successivi al giorno di svolgimento dell'asta (T+2). Per entrambi i titoli suindicati, i sottoscrittori dovranno corrispondere dietimi d'interesse per il periodo dal 15 settembre 2008 al giorno di regolamento (165 giorni).

Agli operatori viene riconosciuta, quale compenso dell'impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione - commisurata all'ammontare nominale dei buoni assegnati - pari allo:

- 0,40% per i BTP€i 15/9/2019

- 0,40% per i BTP€i 15/9/2023.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

BTP€i 15/9/2019 BTP€i 15/9/2023
Prenotazione da parte del pubblico entro il 24 febbraio 2009 24 febbraio 2009
Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00 del 25 febbraio 2009 25 febbraio 2009
Regolamento sottoscrizioni 27 febbraio 2009 27 febbraio 2009
Dietimi d'interesse da corrispondere 165 165

Gli operatori Specialisti in titoli di Stato avranno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, il cui importo massimo sarà pari al 10% del quantitativo offerto in asta, facendo pervenire le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 26 febbraio 2009.

Le modalità e condizioni per la partecipazione degli Specialisti alle assegnazioni supplementari vengono indicate nei decreti recanti l'emissione dei titoli suddetti.

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The MEF announces the issuance of the following public debtsecurities, to be auctioned on 25 February 2009 and settled on 27 February 2009:

- Long Term Treasury Bonds indexed to Euro-zoneinflation

- 10-year treasury bonds

starting accrual date:15th March 2008; eighth tranche

maturity date :15th September 2019

real annual coupon:2.35% yearly, payable on a half-yearlybasis

maximum nominal amount of issue:1,000 million euro

- fifteen-year

starting accrual date:15th March 2007; tenth tranche

maturity date:15th September 2023

real annual coupon: 2.60% yearly, payable on a half-yearlybasis

maximum nominal amount of issue: 750 million euro

The above-mentioned bonds will be placed using theuniform-price auction mechanism, with allotment price and issuance amount beingset discretionally. The amount placed will be determined excluding bids atprices considered to be unfavourable on the basis of market conditions.

As for the rest of the procedure, placement will beconducted following the technical criteria and regulations applicable whenplacing nominal BTPs. Bonds will be subscribable by the public within thetime-limits shown in the calendar here below. Each dealer, by and no later than11am of the date shown below, can submit via the National Interbanking Network,a maximum of three bids, each offer having a real value (not recalculated onthe basis of the Indexation Coefficient) of no less than 500,000 euro. Bidprices, they too formulated in real terms, shall differ one from the other byat least 1 euro cent. The Banca d'Italia, on the basis of the IndexationCoefficient referring to the settlement date, will calculate the valueequivalent to the capital subscribed and the accrued interest payable for thebonds subscribed at auction. Settlement will take place two working daysfollowing auction date (T+2). For both the aforementioned bonds, subscriberswill pay accrued interest for the period from 15 September 2008 to settlement date (165 days).

As payment for collecting bids from the public, commissionshall be paid to the said dealers, commensurate with the nominal amount ofbonds allocated, equivalent to:

- 0.40% for BTP€i 15/9/2019

- 0.40% for BTP€i 15/9/2023.

The calendar for subscription operations is as follows:

BTP€i 15/9/2019

BTP€i 15/9/2023

Public to reserve by

24 February 2009

24 February 2009

Submission of bids to auction: by 11.00am on

25 February 2009

25 February 2009

Settlement of subscriptions

27 February 2009

27 February 2009

Daily interest payable

165

165

State bond specialist dealers are eligible to participatein the additional placement whose maximum amount will be equivalent to 10%of the auction amount, submitting bids by 15:30pm of 26 February 2009.

The procedures and conditions for the participation ofspecialists in the additional allocations are set forth in the relevant decreesauthorising the issuance of the above-mentioned bonds.

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Rome, 19 February 2009

Roma 20/02/2009

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