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Ministero dell'economia e delle finanzeEMISSIONE DI CCT E BTP / CCTs AND BTPs ISSUANCE

Comunicato Stampa N° 28 del 20/02/2009

Comunicato n. 28

COMUNICATO STAMPA

EMISSIONE DI CCT E BTP

Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 26 febbraio 2009, con regolamento 2 marzo 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti:

- Certificati di Credito del Tesoro:

decorrenza : 1º settembre 2008; undicesima tranche

scadenza : 1º settembre 2015

tasso d'interesse semestrale lordo : pari al tasso di rendimento semestrale dei BOT a sei mesi relativo all'asta tenutasi alla fine del mese precedente la decorrenza della semestralità, maggiorato di uno spread di 0,15 punti percentuali.

- Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 1º marzo 2009; prima tranche

scadenza : 1º marzo 2012

tasso d'interesse annuo lordo : 3%

decorrenza : 1º settembre 2008; nona tranche

scadenza : 1º marzo 2019

tasso d'interesse annuo lordo : 4,50%

Inoltre il MEF comunica che verrà disposta, sempre per il giorno 26 febbraio 2009, con regolamento 2 marzo 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dal seguente prestito non più in corso di emissione:

- Certificati di Credito del Tesoro:

decorrenza : 1º luglio 2006; quindicesima tranche

scadenza : 1º luglio 2013

tasso d'interesse semestrale lordo : pari al tasso di rendimento semestrale dei BOT a sei mesi relativo all'asta tenutasi alla fine del mese precedente la decorrenza della semestralità, maggiorato di uno spread di 0,15 punti percentuali; la cedola in corso, di scadenza 1º luglio 2009, è risultata pari a 1,10%.

Il meccanismo di collocamento utilizzato per tutti i titoli di cui sopra sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno di un intervallo di emissione che sarà annunciato con successivo comunicato stampa.

L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Sono ammesse a partecipare all'asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie indicate nei decreti recanti l'emissione dei suddetti titoli.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L'importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate - nel termine previsto dal sottoindicato calendario - mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima e conosciute dagli operatori.

Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.

Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli "specialisti" nelle ultime tre aste.

Gli operatori partecipanti all'asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d'interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.

Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell'impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione - commisurata all'ammontare nominale dei buoni assegnati - pari allo:

- 0,30% per i CCT 1º.9.2008/2015 e per i CCT 1º.7.2006/2013

- 0,20% per i BTP 3% 1º .3.2009/2012

- 0,40% per i BTP 4,50% 1º.9.2008/1º.3.2019

Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l'eventuale versamento di un acconto sull'importo nominale prenotato.

Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l'importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d'interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

CCT scad. 1º/9/2015 BTP scad. 1º/3/2012 BTP scad. 1º/3/2019 CCT scad. 1º/7/2013
Prenotazione da parte del pubblico entro il 25 febbraio 2009 25 febbraio 2009 25 febbraio 2009 25 febbraio 2009
Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00 del

26 febbraio 2009 26 febbraio 2009 26 febbraio 2009 26 febbraio 2009
Regolamento sottoscrizioni 2 marzo 2009 2 marzo 2009 2 marzo 2009 2 marzo 2009
Dietimi d'interesse da corrispondere 1 1 1 60

Gli operatori "specialisti in titoli di Stato" hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.

L'offerta della tranche supplementare è stabilita per un importo massimo non superiore:

- al 25% dell'ammontare nominale offerto per i BTP triennali ,

- al 10% dell'ammontare nominale offerto per i CCT settennali e per i BTP decennali.

Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

L'assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della presente emissione.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli "specialisti" alle assegnazioni supplementari vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l'emissione dei titoli suddetti.

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The MEF announces the issuance of the following state bondsto take place on 26 February 2009, with settlement date on 2 March 2009:

CCTs (Treasury Credit Certificates):

start date: 1 September 2008; eleventh tranche

maturity: 1 September 2015

six-month coupon: equal to the yield on six-month BOTs(Treasury Bonds) referring to the auction held at the end of the month prior tothe start date of the six-monthly payment, increased by a spread of 0.15 percentagepoints.

BTPs (Long Term Treasury Bonds):

start date: 1 March 2009; first tranche

maturity: 1 March 2012

coupon: 3%

start date: 1 September 2008; ninth tranche

maturity: 1 March 2019

coupon: 4.50%

In addition, the MEF announces for that same date of 26 February 2009 and with settlement on 2 March 2009, the issuance of the followingoff-the-run treasury credit certificates:

CCTs (Treasury Credit Certificates):

start date: 1 July 2006; fifteenth tranche

maturity: 1 July 2013

six-month coupon: equal to the yield on six-month BOTs(Treasury Bonds) referring to the auction held at the end of the month prior tothe start date of the six-monthly payment, increased by a spread of 0.15percentage points; the current coupon, with maturity on 1 July 2009, stands at1.10%.

The above-mentioned bonds will be placed using theuniform-price auction mechanism, with allotment price and issuance amount beingset discretionally within an issuance interval to be announced in a subsequentpress release.

The amount placed will be determined excluding bids atprices considered to be unfavourable on the basis of market conditions.

Italian, EU and non EU banks as well as the brokeragecompanies and EU and non-EU investment businesses referred to in the decreesauthorising the issuance of the above mentioned bonds are eligible toparticipate in the auction.

The dealers referred to above may bid on their own accountor on behalf of third parties.

Each bid submitted must state the relevant offer price.Each dealer may submit up to a maximum of three bids, each at a different priceand for a minimum amount of 500,000 euro of nominal capital. Any bid below theminimum amount will not be considered. Each bid must not exceed the issuanceamount; any bids in excess of the issuance amount will be admitted only up tothat amount.

Prices will vary by a minimum of one euro cent; anyvariations will be rounded up. The minimum sum subscribable is one thousandeuros.

Bids from dealers must be submitted by the deadlines setdown in the calendar below and by means of electronic bid sent to the Bancad'Italia via the National Interbanking Network, in compliance with thetechnical procedures established by the Banca d'Italia and familiar to dealers.

In the event that not all bids at the uniform price can beaccepted, there shall be an allotment pro- rata, with rounding as necessary.

The allotment price shall be announced by way of a pressrelease, which shall also state the amounts allocated to the specialists at thelast three auctions.

Dealers participating in the auction shall arrange for thebonds allocated to be assigned to subscribers, without any charges being madein addition to the allotment price.

Settlement of the bondsallocated by dealers shall be at the allotment price and with payment of dailyinterest from the day following the start date of the current coupon to the dayof settlement.

As payment for collecting bids from the public, commissionshall be paid to the said dealers, commensurate with the nominal amount ofbonds allocated, equivalent to:

- 0.30% for CCTs 1.9.2008/2015 and CCTs 1.7.2006/2013

- 0.20% for BTPs 3% 1.3.2009/2012

- 0.40% for BTPs 4.50% 1.9.2008/1.3.2019

The public shall be able to reserve bonds via the abovementioned groups of dealers by the deadline set down in the calendar; brokersshall be able to request a payment on account of the nominal amount reserved assecurity for completion of subscription.

On the settlement date, subscribers shall pay the sum duefor the bonds allocated, on the basis of the allotment price, as well as dailyinterest due. A receipt will be issued on payment.

The calendar for subscription operations is as follows:

CCTs maturity 1/9/2015

BTPs maturity 1/3/2012

BTPs maturity 1/3/2019

CCTs maturity 1/7/2013

Public to reserve by

25 February 2009

25 February 2009

25 February 2009

25 February 2009

Submission of bids to auction: by 11.00am on

26 February 2009

26 February 2009

26 February 2009

26 February 2009

Settlement of subscriptions

2 March 2009

2 March 2009

2 March 2009

2 March 2009

Daily interest payable

1

1

1

60

State bond specialist dealers are eligible to participatein the placing of state bonds that shall take place automatically in additionto the issuance auctions.

The offer of the additional tranche is fixed for amaximum amount not exceeding:

- 25% of the nominal amount offered for three-year BTPs,

- 10% of the nominal amount offered for seven-year CCTs andten-year BTPs.

Specialists who did not participate in the issuance auctionshall not be eligible to participate in the additional placing.

The additional allocation shall be at the allotment priceset at the auction for the current issuance.

The procedures and conditions for the participation ofspecialists in the additional allocations are set forth in the relevant decreesauthorising the issuance of the above mentioned bonds.

Roma 20/02/2009

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