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Ministero dell'economia e delle finanzeEMISSIONE DI BTP / ISSUE OF BTPs (Long Term Treasury Bonds)

Comunicato Stampa N° 22 del 07/02/2009

Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 13 febbraio 2009, con regolamento 17 febbraio 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti:

- Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 15 dicembre 2008; terza tranche

scadenza : 15 dicembre 2013

tasso d'interesse annuo lordo : 3,75%

decorrenza : 1º febbraio 2008; ottava tranche

scadenza : 1º agosto 2023

tasso d'interesse annuo lordo : 4,75%

Il meccanismo di collocamento utilizzato per i titoli di cui sopra sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno di un intervallo di emissione che sarà annunciato con successivo comunicato stampa.

Inoltre il MEF comunica che verrà disposta, sempre per il giorno 13 febbraio 2009, con regolamento 17 febbraio 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti non più in corso di emissione:

- Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 1º febbraio 2006; quattordicesima tranche

scadenza : 1º agosto 2021

tasso d'interesse annuo lordo : 3,75%

decorrenza : 1º novembre 1998; trentaquattresima tranche

scadenza : 1º novembre 2029

tasso d'interesse annuo lordo : 5,25%

Il meccanismo di collocamento utilizzato sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno di un intervallo di emissione riferito complessivamente ai due prestiti menzionati.

L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Sono ammesse a partecipare all'asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie indicate nei decreti recanti l'emissione dei suddetti titoli.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L'importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate - nel termine previsto dal sottoindicato calendario - mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima e conosciute dagli operatori.

Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.

Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli "specialisti" nelle ultime tre aste.

Gli operatori partecipanti all'asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d'interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.

Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell'impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione - commisurata all'ammontare nominale dei buoni assegnati - pari allo:

- 0,30% per i BTP 3,75% 15.12.2008/2013

- 0,40% per i BTP 4,75% 1º.2.2008/1º.8.2023

- 0,40% per i BTP 3,75% 1º.2.2006/1º.8.2021

- 0,40% per i BTP 5,25% 1º.11.1998/2029

Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l'eventuale versamento di un acconto sull'importo nominale prenotato.

Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l'importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d'interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

BTP scad. 15/12/2013 BTP scad. 1º/8/2023 BTP scad. 1º/8/2021 BTP scad. 1º/11/2029
Prenotazione da parte del pubblico entro il 12 febbraio 2009 12 febbraio 2009 12 febbraio 2009 12 febbraio 2009
Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00 del 13 febbraio 2009 13 febbraio 2009 13 febbraio 2009 13 febbraio 2009
Regolamento sottoscrizioni 17 febbraio 2009 17 febbraio 2009 17 febbraio 2009 17 febbraio 2009
Dietimi d'interesse da corrispondere 64 16 16 108

Gli operatori "specialisti in titoli di Stato" hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.

L'offerta della tranche supplementare è stabilita per ogni emissione, per un importo massimo non superiore al 10% dell'ammontare nominale offerto.

Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

L'assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della presente emissione.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli "specialisti" alle assegnazioni supplementari vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l'emissione dei titoli suddetti.

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The MEF announces the issuance of the following treasurybonds, to be auctioned on 13 February 2009 and settled on 17 February 2009, consisting of:

- BTPs (Long Term Treasury Bonds):

start date: 15 December 2008; third tranche

maturity: 15 December 2013

coupon: 3.75%

start date: 1st February 2008; eighth tranche

maturity: 1st August 2023

coupon: 4.75%

The above-mentioned bonds will be placed using theuniform-price auction mechanism, with allotment price and issuance amount beingset discretionally within an issuance interval to be announced in a subsequentpress release.

In addition, the MEF announces, for the same date of 13th February 2009, with settlement on 17th February 2009, the issuance of the followingoff-the-run treasury bonds:

- BTPs (Long Term Treasury Bonds):

start date: 1st February 2006; fourteenth tranche

maturity: 1st August 2021

coupon: 3.75%

start date: 1st November 1998; thirty-fourth tranche

maturity: 1st November 2029

coupon: 5.25%

This security, too, will be placed by using theuniform-price auction mechanism, with allotment price and issuance amount beingset discretionally within an issuance interval referring to the twoaforementioned bonds as a whole.

The amount placed will be determined excluding bids atprices considered to be unfavourable on the basis of market conditions.

Italian,EU and non-EU banks as well as brokerage companies and EU and non-EU investmentbusinesses referred to in the decrees authorising the issuance of the above-mentionedbonds are eligible to participate in the auction.

Thedealers referred to above may bid on their own account or on behalf of thirdparties.

Eachbid submitted must state the relevant offer price. Each dealer may submit up toa maximum of three bids, each at a different price and for a minimum amount of500,000 euro of nominal capital. Any bid below the minimum amount will not beconsidered. Each bid must not exceed the issuance amount; any bids in excess ofthe issuance amount will be admitted only up to that amount.

Pricesmay vary by a minimum of one euro cent; any variations of a different amount willbe rounded up. The minimum sum subscribable is 1,000 euro.

Bidsfrom dealers must be submitted by the deadlines set down in the calendar belowand by means of electronic bid sent to the Banca d'Italia via the NationalInterbanking Network in accordance with the technical procedures established bythe Banca d'Italia and familiar to dealers.

Inthe event that not all bids at the uniform price can be accepted, there shallbe an allotment pro rata, with rounding as necessary.

Theallotment price shall be announced by way of a press release, which shall alsostate the amounts allocated to the specialists at the last three auctions.

Dealersparticipating in the auction shall arrange for the bonds allocated to beassigned to subscribers, without any charges being made in addition to theallotment price.

Settlement of the bonds allocated bydealers shall be at the allotment price and with payment of daily interest fromthe day following the start date of the current coupon to the day of settlement.

Aspayment for collecting bids from the public, commission shall be paid to thesaid dealers, commensurate with the nominal amount of bonds allocated, being:

-0.30% for BTPs 3.75% 15.12.2008/2013

-0.40% for BTPs 4.75% 1.2.2008/1.8.2023

-0.40% for BTPs 3.75% 1.2.2006/1.8.2021

-0.40% for BTPs 5.25% 1.11.1998/2029

Thepublic shall be able to reserve bonds via the above mentioned groups of dealersby the deadline set down in the calendar; brokers shall be able to request apayment on account of the nominal amount reserved as security for completion ofsubscription.

Onthe settlement date, subscribers shall pay the sum due for the bonds allocated,on the basis of the allotment price, as well as daily interest due. A receiptwill be issued on payment.

The calendar for subscriptions is as follows:

BTPs maturity 15/12/2013 BTPs maturity 1/8/2023 BTPs maturity 1/8/2021 BTPs maturity 1/11/2029
Public to reserve by 12 February 2009 12 February 2009 12 February 2009 12 February 2009
Submission of bids to auction: by 11.00am on 13 February 2009 13 February 2009 13 February 2009 13 February 2009
Settlement of subscriptions 17 February 2009 17 February 2009 17 February 2009 17 February 2009
Daily interest payable 64 16 16 108

Statebond specialist dealers are eligible to participate in the placing of statebonds that shall take place automatically in addition to the issuance auctions.

Theoffer of the additional tranche is set for each issuance at a maximumamount not exceeding non 10% of the nominal amount offered.

Specialistswho did not participate in the issuance auction shall not be eligible to participatein the additional placement.

Theadditional allocation shall be at the allotment price determined at the auctionfor the current issuance.

Theprocedures and conditions for the participation of specialists in theadditional allocations are set out in the relevant decrees authorising the issuanceof the above mentioned bonds.

Roma 07/02/2009

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