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Ministero dell'economia e delle finanzeEMISSIONE DI CCT E BTP / CCTs and BTPs ISSUANCE

Comunicato Stampa N° 193 del Sat Dec 20 02:43:32 CET 2008

Il MEF comunica che verrà disposta, per il giorno 30 dicembre 2008, con regolamento 2 gennaio 2009, l'emissione di titoli di Stato, rappresentati dai seguenti prestiti:

- Certificati di Credito del Tesoro:

decorrenza : 1º settembre 2008; settima tranche

scadenza : 1º settembre 2015

tasso d'interesse semestrale lordo : pari al tasso di rendimento semestrale dei BOT a sei mesi relativo all'asta tenutasi alla fine del mese precedente la decorrenza della semestralità, maggiorato di uno spread di 0,15 punti percentuali; la cedola in corso, di scadenza 1º marzo 2009, è risultata pari a 2,32%.

- Buoni del Tesoro Poliennali:

decorrenza : 1º settembre 2008; nona tranche

scadenza : 1º settembre 2011

tasso d'interesse annuo lordo : 4,25%

decorrenza : 1º settembre 2008; quinta tranche

scadenza : 1º marzo 2019

tasso d'interesse annuo lordo : 4,50%

Il meccanismo di collocamento utilizzato per i titoli di cui sopra sarà quello dell'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all'interno di un intervallo di emissione che sarà annunciato con successivo comunicato stampa.

L'ammontare collocato sarà determinato escludendo le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.

Sono ammesse a partecipare all'asta le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie indicate nei decreti recanti l'emissione dei suddetti titoli.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

Le domande di partecipazione devono essere inoltrate con indicazione, per ogni richiesta, del relativo prezzo offerto. Ciascun operatore può formulare sino ad un massimo di tre offerte, ciascuna ad un prezzo diverso e per un importo non inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

I prezzi indicati varieranno di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. L'importo minimo sottoscrivibile è di mille euro.

Le domande di partecipazione degli operatori devono essere avanzate - nel termine previsto dal sottoindicato calendario - mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima e conosciute dagli operatori.

Nel caso che le offerte al prezzo marginale non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota, con i necessari arrotondamenti.

Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa, nel quale verranno pure indicati gli importi attribuiti agli "specialisti" nelle ultime tre aste.

Gli operatori partecipanti all'asta provvederanno ad attribuire ai sottoscrittori i titoli assegnati, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Il regolamento dei titoli assegnati, da parte degli operatori, verrà effettuato al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione dei dietimi d'interesse dal giorno successivo alla data di decorrenza della cedola in corso al giorno di regolamento.

Agli operatori medesimi viene riconosciuta, quale compenso dell'impegno assunto di raccogliere le prenotazioni del pubblico, una provvigione - commisurata all'ammontare nominale dei buoni assegnati - pari allo:

- 0,30% per i CCT

- 0,20% per i BTP 4,25% 1º .9.2008/2011

- 0,40% per i BTP 4,50% 1º.9.2008/1º.3.2019

Il pubblico potrà prenotare i titoli presso le suddette categorie di operatori nel termine previsto dal sottoindicato calendario; gli intermediari potranno richiedere, a garanzia del buon fine della sottoscrizione, l'eventuale versamento di un acconto sull'importo nominale prenotato.

Alla data prevista per il regolamento, il sottoscrittore verserà l'importo corrispondente ai titoli assegnati, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nonché ai dietimi d'interesse dovuti; a fronte di tale versamento, gli verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il calendario delle operazioni di sottoscrizione è il seguente:

CCT BTP scad. 1º/9/2011 BTP scad. 1º/3/2019
Prenotazione da parte del pubblico entro il 29 dicembre 2008 29 dicembre 2008 29 dicembre 2008
Presentazione domande in asta: entro le ore 11,00del 30 dicembre 2008 30 dicembre 2008 30 dicembre 2008
Regolamento sottoscrizioni 2 gennaio 2009 2 gennaio 2009 2 gennaio 2009
Dietimi d'interesse da corrispondere 123 123 123

Gli operatori "specialisti in titoli di Stato" hanno facoltà di partecipare ai collocamenti dei titoli di Stato, previsti automaticamente, in via supplementare alle aste di emissione.

L'asta supplementare sarà tenuta alle ore 15,30 del medesimo giorno 30 dicembre 2008.

L'offerta della tranche supplementare è stabilita, per ogni emissione, per un importo massimo non superiore al 10% dell'ammontare nominale offerto.

Gli "specialisti" che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

L'assegnazione supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della presente emissione.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione degli "specialisti" alle assegnazioni supplementari vengono indicate nei rispettivi decreti recanti l'emissione dei titoli suddetti.

The MEF announces the issuance of state bonds, to beauctioned on 30 December 2008 and with settlement date on 2 January 2009, consisting of:

CCTs - (Treasury CreditCertificates)

start date: 1 September 2008; seventh tranche

maturity: 1 September 2015

six-month coupon: equal to the yield on six -month BOT('Buoni Ordinari del Tesoro' - Treasury Bonds) in relation to the auction heldat the end of the month prior to the start date of the six-monthly payment,plus a spread of 0.15 percentage points; the current coupon, with a maturitydate of 1 March 2009, is 2.32%.

BTPs - (Long Term Treasury Bonds)

start date: 1 September 2008; ninth tranche

maturity: 1 September 2011

coupon: 4.25%

start date: 1 September 2008; fifth tranche

maturity: 1 March 2019

coupon: 4.50%

The above-mentioned bonds will be placed using theuniform-price auction mechanism, with allotment price and issuance amount beingset discretionally within an issuance interval to be announced in a subsequentpress release.

The amount placed will be determined excluding bids atprices considered to be unfavourable on the basis of market conditions.

Italian, EU and non EU banks as well as the brokeragecompanies and EU and non-EU investment businesses referred to in the decreesauthorising the issuance of the above mentioned bonds are eligible toparticipate in the auction.

The dealers referred to above may bid on their own accountor on behalf of third parties.

Each bid submitted must state the relevant offer price.Each dealer may submit up to a maximum of three bids, each at a different priceand for a minimum amount of 500,000 euros nominal capital. Any bid below theminimum amount will not be considered. Each bid must not exceed the issuance amount;any bids in excess of the issuance amount will be admitted only up to thatamount.

Prices may vary by a minimum of one euro cent; anyvariations will be rounded up. The minimum sum subscribable is 1,000 euros.

Bids from dealers must be submitted by the deadlines setdown in the calendar below and by means of electronic bid sent to the Bancad'Italia via the National Interbanking Network in accordance with the technicalprocedures established by the Banca d'Italia and familiar to dealers.

In the event that not all bids at the uniform price can beaccepted, there shall be an allotment pro rata, with rounding as necessary.

The allotment price shall be announced by way of a pressrelease, which shall also state the amounts allocated to the specialists at thelast three auctions.

Dealers participating in the auction shall arrange for thebonds allocated to be assigned to subscribers, without any charges being madein addition to the allotment price.

Settlement of the bondsallocated by dealers shall be at the allotment price and with payment of dailyinterest from the day following the start date of the current coupon to the dayof settlement.

As payment for collecting bids from the public, commissionshall be paid to the said dealers, commensurate with the nominal amount ofbonds allocated, being:

- 0.30% for CCTs

- 0.20% for BTPs 4.25% 1.9.2008/2011

- 0.40% for BTPs 4.50% 1.9.2008/1.3.2019

The public shall be able to reserve bonds via the abovementioned groups of dealers by the deadline set down in the calendar; brokersshall be able to request a payment on account of the nominal amount reserved assecurity for completion of subscription.

On the settlement date, subscribers shall pay the sum duefor the bonds allocated, on the basis of the allotment price, as well as dailyinterest due. A receipt will be issued on payment.

The calendar for subscriptions is as follows:

CCTs BTPs maturity 1/9/2011 BTPs maturity 1/3/2019
Public to reserve by 29 December 2008 29 December 2008 29 December 2008
Submission of bids to auction: by 11.00am on 30 December 2008 30 December 2008 30 December 2008
Settlement of subscriptions 2 January 2009 2 January 2009 2 January 2009
Daily interest payable 123 123 123

State bond specialist dealers are eligible to participatein the placing of state bonds that shall take place automatically in additionto the issuance auctions.

The additional auction will be held at 3:30pm on the same day of 30 December 2008.

The offer of an additional tranche is, for eachissuance, fixed at a maximum sum of no more than 10% of the nominal amountoffered.

Specialists who did not participate in the issuance auctionshall not be eligible to participate in the additional placing.

The additional allocation shall be at the allotment priceset at the auction for the current issuance.

The procedures and conditions for the participation ofspecialists in the additional allocations are set forth in the relevant decreesauthorising the issuance of the above mentioned bonds.

Roma Sat Dec 20 02:43:32 CET 2008

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