Il MEF comunica che la Repubblica Italiana (Aa2/A+/AA-) ha stabilito il prezzo del bond formato Global da 2,5 miliardi di dollari, con cedola 3,50% e scadenza 15 Luglio 2011.
Il prezzo è stato fissato a 99,689%, per un rendimento del 3,605%, equivalente a 14 punti base sotto il tasso USD Libor.
La data di regolamento è fissata per il prossimo 4 Giugno 2008. Sono previste le commissioni di stabilizzazione secondo le regole FSA e IPMA.
Lead manager dell'operazione sono stati: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, JPMORGAN SECURITIES Ltd. e MERRILL LYNCH INTERNATIONAL.
I proventi derivanti dall'operazione potranno essere impiegati dal Governo per svariati scopi, ivi incluse finalità di gestione del debito.
Il presente annuncio non rappresenta un'offerta di vendita di titoli, che può essere effettuata solo attraverso il Prospetto e il Prospectus Supplement, una copia dei quali può essere reperita da JP Morgan, 10 Aldermanbury London UK EC2V 7RF
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The Republic of Italy, rated (Aa2/A+/AA-) announces that the $2.5bn 3.50% Global Issue due 15 July 2011 has been priced today.
The bond yields 3.605% with a price of 99.689%, equating to a spread below the USD Libor of 14 basis point.
Settlement date is 4th June 2008. FSA / IPMA stabilisation fees are provided. Lead managers for the transaction are GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, JPMORGAN SECURITIES Ltd. and MERRILL LYNCH INTERNATIONAL.
The proceeds of the bond offering will be used for general purposes of the Italian Government, including debt management purposes.
This announcement is not an offer for sale of any securities, which will be made only by means of a prospectus and prospectus supplement, a copy of which will be obtainable from JP Morgan, 10 Aldermanbury London UK EC2V 7RF