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- Global bond in dollari Usa: risultati del collocamento / 3 year US dollar Global bond: offering result

Comunicato Stampa del 28/04/2005

Roma, 28 aprile 2005

Global bond in dollari Usa: risultati del collocamento / 3 year US dollar Global bond: offering result

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che la Repubblica italiana (Aa2/AA-) ha stabilito il prezzo del bond formato global da tre miliardi di dollari, con cedola 4% e scadenza 16 giugno 2008.

Il prezzo è stato fissato a 99,932%, per un rendimento corrispondente del 4,022%, 34 punti base sopra quello del titolo a 3 anni emesso dal Tesoro americano.

Gli investitori che hanno partecipato alla transazione sono stati: banche centrali per il 55%, banche per il 35% e fondi di investimento per il 10%.

La distribuzione geografica comprende l'Asia con il 56%, il Regno Unito con il 17%, il Nord America con il 12%, l'Europa continentale con l'8% ed il Medio Oriente con il 7%.

Lead manager dell'operazione sono stati: Deutsche Bank, Goldman Sachs e HSBC.

Il presente annuncio non rappresenta un'offerta di vendita di titoli. Una copia del Prospetto e del Prospectus Supplement, relativo ai titoli emessi, può essere reperita sul sito internet della United Securities and Exchange Commission (www.sec.gov -Collegamento a sito esterno.)

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The Republic of Italy, rated Aa2/AA-, announces that the $3bn 4% Global Issue due 16yh June 2008 has been priced today.

The bond yields 4.022% with a price of 99.932%, equating to a spread over the 3 year US Treasury of 34 basis points.

Distribution by investor type was: Central Banks 55%, Banks 35%, and Asset Managers 10%. Distribution breakdown on a regional basis was: Asia 56%, UK 17%, North America 12%, Rest of Europe 8% and Middle East 7%.

Lead managers for the transaction were Deutsche Bank, Goldman Sachs and HSBC.

The proceeds of the bond offering will be used for general purposes of the Italian Government, including debt management purposes.

This announcement is not an offer for sale of any securities. A copy of the prospectus and prospectus supplement relating to the securities can be found on the website of the United States Securities and Exchange Commission at www.sec.gov -Collegamento a sito esterno

28/04/2005