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- Global bond in dollari Usa: risultati del collocamento/10 year US dollar Global bond: offering result

Comunicato Stampa del 13/01/2005

Roma, 13 gennaio 2005

Global bond in dollari Usa: risultati del collocamento/10 year US dollar Global bond: offering result

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che la Repubblica italiana (Aa2/AA-) ha stabilito il prezzo del bond formato Global da quattro miliardi di dollari, con cedola 4,50% e scadenza 21 gennaio 2015.

Il prezzo è stato fissato a 99,411%, per un rendimento corrispondente del 4,574%, 37 punti base sopra quello del titolo a 10 anni emesso dal Tesoro americano.

Gli investitori che hanno partecipato alla transazione sono stati: istituzioni governative per il 36%, banche per il 17%, fondi di investimento per il 28%, assicurazioni e fondi pensione per il 10%, altri per il 9%.

La distribuzione geografica comprende l'Asia con il 32%, l'Europa continentale con il 30%, il Regno Unito e l'Irlanda con il 13% e gli Stati Uniti con il 47%.

Lead manager dell'operazione sono stati: Merrill Lynch, Morgan Stanley e Nomura.

Il presente annuncio non rappresenta un'offerta di vendita di titoli. Una copia del Prospetto e del Prospectus Supplement, relativo ai titoli emessi, può essere reperita sul sito internet della United Securities and Exchange Commission (www.sec.gov -Collegamento a sito esterno.)

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The Republic of Italy, rated Aa2/AA-, announces that the $4bn 4.50% Global Issue due 21st January 2015 has been priced today.

The bond yields 4.574% with a price of 99.411%, equating to a spread over the 10 year US Treasury of 37 basis points.

Distribution by investor type was: Government Institutions 36%, Banks 17%, Investment Managers 28%, Pension Funds/Insurance Companies 10%, Other 9%. Distribution breakdown on a regional basis was: Asia 32%, Continental Europe 13%, UK and Ireland 8%, US 47%.

Lead managers for the transaction were Merrill Lynch, Morgan Stanley and Nomura.

The proceeds of the bond offering will be used for general purposes of the Italian Government, including debt management purposes.

This announcement is not an offer for sale of any securities. A copy of the prospectus and prospectus supplement relating to the securities can be found on the website of the United States Securities and Exchange Commission at www.sec.gov -Collegamento a sito esterno

13/01/2005